???????????????華泰聯合證券有限責任公司
(資料圖片僅供參考)
關于中光學集團股份有限公司募投項目結項并將節(jié)余募集資金
???????????????永久補充流動資金的核查意見
???華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”）作為中光學集團
股份有限公司（以下簡稱“中光學”或“公司”）發(fā)行股份購買資產并募集配套
資金暨關聯交易的獨立財務顧問，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023
年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)
范運作》和《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求（2022?年修訂）
???????????》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，就公司募投項目
結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項進行了認真、審慎核查。核查的具
體意見如下：
???一、募集資金投資項目概述
???（一）募集資金基本情況
???經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準利達光電股份有限公司向中國兵器裝
備?集?團?有?限?公?司?發(fā)?行?股?份?購?買?資?產?并?募?集?配?套?資?金?的?批?復?》（?證?監(jiān)?許?可
[2018]2049?號）核準，利達光電股份有限公司（已于?2019?年?6?月更名為中光學
集團股份有限公司）于?2019?年?3?月非公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）22,842,345
股，發(fā)行價格為每股人民幣?15.35?元，募集配套資金總額?350,629,995.75?元。2019
年?3?月?21?日，華泰聯合證券有限責任公司扣除承銷費用人民幣?14,025,199.83?元
（含稅）后，已將?336,604,795.92?元匯入公司賬戶中。經立信會計師事務所（特
殊普通合伙）信會師報字[2019]第?ZG10768?號《驗資報告》驗證，本次發(fā)行扣除
承銷費用等各項發(fā)行費用人民幣?13,269,056.44?元（不含稅）后，實際募集資金
凈額為?337,360,939.31?元。公司已對募集資金進行了專戶存儲。
???（二）募集資金投資項目情況
???根據公司?2018?年?12?月?13?日披露的《利達光電股份有限公司發(fā)行股份購買
資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》（以下簡稱“《報告書》
????????????????????????????”），公司募集資
?????金使用計劃如下：
???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
?????序號???????????項目名稱??????????????投資總額????????????????計劃使用募集資金金額
???????????智能化光電偵察及要地防御
???????????系統(tǒng)生產線建設項目
???????????軍民兩用光電技術創(chuàng)新平臺
???????????建設項目
???????????投影顯示系統(tǒng)配套能力建設
???????????項目
???????????????合計??????????????????????????41,063?????????????????????35,063
??????????二、本次募投項目結項及資金節(jié)余情況
??????????公司募投項目“智能化光電偵察及要地防御系統(tǒng)生產線建設項目”
??????????????????????????????????????、“軍民兩
?????用光電技術創(chuàng)新平臺建設項目”以及“投影顯示系統(tǒng)配套能力建設項目”已達到
?????預定可使用狀態(tài)，“支付中介機構費用”已投入完畢，公司擬將上述募投項目予
?????以結項。截至?2023?年?7?月?31?日，結項后上述募投項目可節(jié)余募集資金?4,798.10
?????萬元（含利息收入，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）。上述項目募集資
?????金使用和節(jié)余情況如下：
????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
?????????????????????????計劃使用募??????已使用募集????????待支付合???????????利息收入凈額???節(jié)余募
序號?????????項目名稱
?????????????????????????集資金金額??????資金金額?????????同金額????????????（扣除手續(xù)費）?集資金
?????智能化光電偵察及要地防
?????御系統(tǒng)生產線建設項目
?????軍民兩用光電技術創(chuàng)新平
?????臺建設項目
?????投影顯示系統(tǒng)配套能力建
?????設項目
??????????合計???????????????35,063????27,211.74???????4,625.97??????1,572.80????4,798.10
???????注：待支付合同金額主要包含募投項目中部分廠房改造與設備購置的未付款金額、進度
?????款和質保金。
??????????三、募集資金節(jié)余的主要原因及節(jié)余募集資金使用計劃
??????????（一）募集資金節(jié)余的主要原因
??????????自?2019?年末以來，受國內外宏觀經濟形勢影響，消費類電子產品市場及客
?????戶需求下降，且部分光學專用設備采購、運輸等受到一定限制。在此形勢下，公
司及時采取措施，調整規(guī)?；l(fā)展策略，對募投項目中部分設備和廠房改造進行
調減，同時加大市場開拓力度，加強自動化、信息化能力建設，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務布
局，持續(xù)推動公司經營質量的提升。
??（二）節(jié)余募集資金使用計劃
??本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，根據《深圳證券交易
所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，公
司擬將節(jié)余募集資金?4,798.10?萬元（包括銀行存款利息收入，實際金額以資金轉
出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常經營活動。
??四、節(jié)余募集資金永久補充流動資金影響及相關說明
??公司將上述募投項目結項后的節(jié)余募集資金（實際金額以資金轉出當日專戶
余額為準）用于永久補充流動資金，是公司根據募投項目實施情況及公司實際生
產經營情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司經營業(yè)
務發(fā)展對流動資金的需求，符合全體股東利益，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易
所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。
??公司本次使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，符合以下要求：
施；
要求履行審批程序和信息披露義務。
??五、公司內部審批程序及審核意見
??（一）董事會審議情況
??公司于?2023?年?8?月?16?日召開第六屆董事會第九次會議，審議通過了《關于
募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將“智能
化光電偵察及要地防御系統(tǒng)生產線建設項目”
???????????????????、“軍民兩用光電技術創(chuàng)新平臺建設
項目”
??、“投影顯示系統(tǒng)配套能力建設項目”
??????????????????、“支付中介機構費用”予以結項，并
將節(jié)余募集資金?4,798.10?萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補
充流動資金。
??根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)
范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定，因本次擬結項的“投影顯
示系統(tǒng)配套能力建設項目”
???????????、“支付中介機構費用”的節(jié)余資金占對應項目募集資
金凈額比例超過?10%，本事項尚需提交股東大會審議。
??（二）監(jiān)事會審議情況
??公司于?2023?年?8?月?16?日召開第六屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于
募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》
?????????????????????????。
??監(jiān)事會對公司募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項進
行了認真審核，發(fā)表了以下審核意見：
??公司募投項目“智能化光電偵察及要地防御系統(tǒng)生產線建設項目”
??????????????????????????????、“軍民兩
用光電技術創(chuàng)新平臺建設項目”
?????????????、“投影顯示系統(tǒng)配套能力建設項目”已達到預定
可使用狀態(tài)，
?????“支付中介機構費用”已投入完畢，將上述項目結項并使用節(jié)余募
集資金永久補充流動資金，符合公司生產經營情況，有利于提高募集資金使用效
率，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所上市公
司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
的相關規(guī)定。
??綜上所述，監(jiān)事會同意公司本次募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流
動資金的事項。
??（三）獨立董事意見
??公司獨立董事就公司募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的
事項發(fā)表獨立意見如下：
??公司將募投項目“智能化光電偵察及要地防御系統(tǒng)生產線建設項目”
???????????????????????????????、“軍民
兩用光電技術創(chuàng)新平臺建設項目”
??????????????、“投影顯示系統(tǒng)配套能力建設項目”
??????????????????????????????、“支付中
介機構費用”結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，是基于募投項目實施情
況及公司實際生產經營情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符
合經營發(fā)展需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
??本次募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的審議程序符合《公
司章程》及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合《深圳證券交易所上市公司
自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定。
??因此，我們同意本次募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事
項，并同意提交股東大會審議。
??六、獨立財務顧問核查意見
??經核查，本獨立財務顧問認為：公司本次募投項目結項并將節(jié)余募集資金永
久補充流動資金，符合公司和股東的整體利益，不存在變相改變募集資金投向和
損害全體股東利益的情形。上述事項已經公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董
事發(fā)表了同意意見，尚需經過股東大會審議，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)
????????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上
則（2023?年修訂）》、
市公司規(guī)范運作》和《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》等關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。華泰
聯合證券對公司本次募投項目結項并將節(jié)余資金永久補充流動資金事項無異議。
?（本頁無正文，為《華泰聯合證券有限責任公司關于中光學集團股份有限公
司募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見》之簽章頁）
??????????????????????華泰聯合證券有限責任公司
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