蘋(píng)果公司2022財(cái)年的供應(yīng)商名單顯示，2022財(cái)年被新納入蘋(píng)果供應(yīng)鏈的中國(guó)大陸企業(yè)包括泰嘉股份、國(guó)泰達(dá)鳴(香港)有限公司、舜宇光學(xué)科技、珠海冠宇、深圳墨力科技。另有8家公司被剔除出名單。
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5月底，蘋(píng)果公司對(duì)外公布了其2022財(cái)年的供應(yīng)商名單，由于蘋(píng)果公司在全球消費(fèi)電子的市場(chǎng)地位，它每一次對(duì)外披露供應(yīng)商名單，都會(huì)引起廣泛關(guān)注。
據(jù)了解，2022財(cái)年被新納入蘋(píng)果供應(yīng)鏈的中國(guó)大陸企業(yè)涉及泰嘉股份(SZ002843，股價(jià)21.74元，市值46.54億元)、國(guó)泰達(dá)鳴(香港)有限公司、舜宇光學(xué)科技(HK02382，股價(jià)76.05港元，市值834.2億港元)、珠海冠宇(SH688772，股價(jià)19.54元，市值219.2億元)、深圳墨力科技，以及來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的5家公司。
同時(shí)，遭剔除出名單的中國(guó)大陸企業(yè)則包括Future Hi Tech Company Limited(富馳高科技)、深圳市富誠(chéng)達(dá)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱富誠(chéng)達(dá))等8家公司。
由于蘋(píng)果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的苛刻追求，業(yè)內(nèi)公認(rèn)進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)鏈意味著企業(yè)在技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量上達(dá)到頂尖水準(zhǔn)。另一方面，作為產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方和銷(xiāo)售方，蘋(píng)果掌握“生殺大權(quán)”，可以扶持其他廠商，甚至撤換供應(yīng)商，同時(shí)蘋(píng)果在議價(jià)能力方面也較為強(qiáng)勢(shì)。無(wú)論進(jìn)出果鏈名單，企業(yè)股價(jià)、業(yè)績(jī)都將受到影響。
多家A股公司新入列
泰嘉股份能切入蘋(píng)果供應(yīng)商，與2022年完成了對(duì)東莞市鉑泰電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱鉑泰電子)的重大資產(chǎn)重組有關(guān)。泰嘉股份通過(guò)重組獲得雅達(dá)電子(羅定)有限公司(以下簡(jiǎn)稱羅定雅達(dá))和雅達(dá)消費(fèi)電子(深圳)有限公司(以下簡(jiǎn)稱深圳雅達(dá))的控股權(quán)，切入了消費(fèi)電子電源業(yè)務(wù)。
泰嘉股份在2022年8月回復(fù)深交所重組問(wèn)詢函的公告中表示，鉑泰電子的全資子公司羅定雅達(dá)自成立日起即專(zhuān)注于電源產(chǎn)品，在歷史上是全球電源行業(yè)頭部企業(yè)艾默生網(wǎng)絡(luò)能源在中國(guó)的主要生產(chǎn)基地之一。羅定雅達(dá)和深圳雅達(dá)的充電器年生產(chǎn)能力最高達(dá)到1.6億只，全球出貨量累計(jì)超過(guò)20億只。“以全球消費(fèi)電子龍頭蘋(píng)果公司為例，其電源產(chǎn)品的合格供應(yīng)商包括賽爾康、雅達(dá)電子、臺(tái)達(dá)電源、偉創(chuàng)力等全球知名廠商。”
泰嘉股份2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.78億元，同比增長(zhǎng)約86%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.3億元，同比增長(zhǎng)86.9%。其中，鉑泰電子于2022年9月30日并表，推動(dòng)了泰嘉股份收入體量的快速增長(zhǎng)，按單季度數(shù)據(jù)看，公司第四季度營(yíng)業(yè)總收入5.19億元，同比上升279.54%，第四季度歸母凈利潤(rùn)3444.17萬(wàn)元，同比上升49.74%。
珠海冠宇是首次入圍果鏈名單的企業(yè)，為蘋(píng)果供應(yīng)電池。公開(kāi)資料顯示，珠海冠宇主要從事消費(fèi)類(lèi)電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，是全球消費(fèi)類(lèi)電池主要供應(yīng)商之一。同時(shí)，公司也逐步加快了在動(dòng)力及儲(chǔ)能類(lèi)電池領(lǐng)域的布局。公司主要產(chǎn)品為鋰離子電池，根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域可分為消費(fèi)類(lèi)電池、動(dòng)力及儲(chǔ)能類(lèi)電池。
其中，消費(fèi)類(lèi)電池產(chǎn)品包括電芯及PACK，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋筆記本電腦、平板、智能手機(jī)等領(lǐng)域;動(dòng)力類(lèi)電池產(chǎn)品包括電芯、模組、PACK和系統(tǒng)，主要應(yīng)用于汽車(chē)啟停系統(tǒng)和新能源汽車(chē)高壓電池等領(lǐng)域。
2022年10月，珠海冠宇在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中披露：“在消費(fèi)類(lèi)電池領(lǐng)域，公司與惠普、聯(lián)想、戴爾、華碩、宏碁、微軟、亞馬遜等筆記本電腦和平板電腦廠商，華為、OPPO、小米、聯(lián)想、中興等智能手機(jī)廠商，以及大疆、BOSE、Meta、Google等無(wú)人機(jī)、智能穿戴廠商深化了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，同時(shí)公司已進(jìn)入vivo、蘋(píng)果、三星等廠商的供應(yīng)鏈體系，并已向蘋(píng)果廠商批量供貨。”
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，2022年全年，珠海冠宇實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入109.74億元，較上年同期上升6.14%。不過(guò)，受原材料價(jià)格上漲、下游消費(fèi)需求萎縮導(dǎo)致公司產(chǎn)能利用率低、動(dòng)力類(lèi)業(yè)務(wù)尚處于起步階段、公司持續(xù)加大研發(fā)投入等綜合因素影響，2022年公司歸母凈利潤(rùn)為9100.60萬(wàn)元，較上年同期下降90.38%。
與泰嘉股份和珠海冠宇相比，舜宇光學(xué)科技是被外界熟知的“手機(jī)鏡頭之王”。近年來(lái)，得益于技術(shù)上以及市場(chǎng)價(jià)格等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，舜宇光學(xué)科技成功進(jìn)入華為、三星、OPPO、vivo、小米等手機(jī)品牌的供應(yīng)鏈，近年又切入“蘋(píng)果”產(chǎn)業(yè)鏈，成為“果鏈”一員。
2022全年，舜宇光學(xué)科技實(shí)現(xiàn)收入約331.97億元，同比下降約11.5%，凈利約24.74億元，同比下降約51.1%。雖然2022年公司營(yíng)收凈利潤(rùn)雙降，但舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭和手機(jī)攝像模組的市占率仍保持全球第一的地位。
多家公司被剔除
這一次有8家中國(guó)大陸廠商被移出名單，包括Consumer HK HoldcoⅡLimited、CTM Holdings Limited(國(guó)泰達(dá)鳴控股)、Future Hi Tech Company Limited(富馳高科技)、深圳市富誠(chéng)達(dá)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱富誠(chéng)達(dá))、天馬微電子(香港)等8家公司。
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其中，最令人關(guān)注的是天馬微電子(香港)并未出現(xiàn)在蘋(píng)果2022年供應(yīng)鏈名單之中。
5月下旬，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者曾聯(lián)系上市公司深天馬A方面了解情況，對(duì)方回應(yīng)稱，“公司一直與顯示行業(yè)的主流品牌廠商保持密切合作，但具體的客戶及進(jìn)展涉及商業(yè)秘密不便透露，市場(chǎng)上的相關(guān)信息請(qǐng)與下游廠商確認(rèn)”。
而在今年3月10日，天風(fēng)國(guó)際知名蘋(píng)果分析師郭明錤在社交平臺(tái)上表示，天馬首度打入蘋(píng)果供應(yīng)鏈，為蘋(píng)果再造智能家庭的新受益者。與此同時(shí)，麥吉洛咨詢(Magirror Research)日前發(fā)布的報(bào)告也顯示，蘋(píng)果計(jì)劃明年推出一款配備約7英寸面板的全新HomePod，該面板將由天馬微電子供應(yīng)。這意味著深天馬A將重新進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)鏈，但應(yīng)用的產(chǎn)品為智能家居產(chǎn)品而非手機(jī)或電腦等。
此外，麥吉洛咨詢表示，深天馬A原本向蘋(píng)果MacBook Pro的Touch Bar獨(dú)供AMOLED，但是Touch Bar被用戶認(rèn)為是最為雞肋的功能，用戶使用頻率低，自2022年7月31日起，首批配備Touch Bar的13英寸和15英寸MacBook Pro機(jī)型將被蘋(píng)果列為“過(guò)時(shí)”產(chǎn)品。
富誠(chéng)達(dá)方面則主要從事移動(dòng)智能終端精密金屬結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)，第一大客戶為蘋(píng)果公司。2017年，奮達(dá)科技(SZ002681，股價(jià)5.18元，市值94.5億元)以28.95億元的交易作價(jià)收購(gòu)富誠(chéng)達(dá)，增值率高達(dá)1059.41%，富誠(chéng)達(dá)承諾了2017年至2019年的扣非后凈利潤(rùn)。然而，2019年富誠(chéng)達(dá)業(yè)績(jī)承諾并未實(shí)現(xiàn)。
對(duì)于富誠(chéng)達(dá)2019年業(yè)績(jī)不佳的原因，奮達(dá)科技2020年1月在回復(fù)深交所關(guān)注函中解釋稱，主要系受智能手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)疲態(tài)、金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響，以及主要客戶蘋(píng)果公司訂單同比減少，同時(shí)產(chǎn)品毛利率呈下降趨勢(shì)等因素所致。
近29億元收購(gòu)的資產(chǎn)僅僅過(guò)了兩年，便被奮達(dá)科技轉(zhuǎn)手。2021年12月27日，奮達(dá)科技與山東麥滔科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱麥滔科技)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將公司持有的全資子公司富誠(chéng)達(dá)100%股權(quán)以總價(jià)5.02億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給麥滔科技。但此后回款并不順利，截至2023年4月27日，奮達(dá)科技出售富誠(chéng)達(dá)剩余未回款金額為7510.62萬(wàn)元。
此外，上海富馳高科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱富馳高科技)成立于1999年11月,是金屬注射成型(MIM)和陶瓷注射成型(CIM)等的產(chǎn)品制造商，而消費(fèi)電子領(lǐng)域是金屬注射成形MIM零件的主要應(yīng)用領(lǐng)域。SIM卡托和蘋(píng)果Lightening數(shù)據(jù)線插頭，在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都是MIM工藝的代表性明星產(chǎn)品。
2018年富馳高科的營(yíng)業(yè)收入6.46億元、歸母凈利潤(rùn)約3566萬(wàn)元。2019年1~9月公司營(yíng)業(yè)收入7.49億元、歸母凈利潤(rùn)4729.70萬(wàn)元。2020年2月，東睦股份(SH600114，股價(jià)7.83元，市值48.26億元)以現(xiàn)金10.39億元收購(gòu)富馳高科75%的股權(quán)，但并購(gòu)后不久，富馳高科業(yè)績(jī)開(kāi)始“變臉”。
2022年1月，東睦股份披露2021年年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告時(shí)稱，分析業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因是，報(bào)告期內(nèi)，所收購(gòu)的富馳高科經(jīng)營(yíng)情況沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)改善，導(dǎo)致本期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降幅度較大，并影響其未來(lái)盈利能力，據(jù)富馳高科未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析，商譽(yù)出現(xiàn)減值跡象。
其他地區(qū)方面，日本廠商2022年新增4家公司進(jìn)入、3家被剔除出蘋(píng)果供應(yīng)鏈，而韓國(guó)廠商名單則基本沒(méi)有變動(dòng)。
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