中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月7日訊停牌接近5個(gè)月的世紀(jì)華通(002602.SZ)今日復(fù)牌股價(jià)大跌，盤(pán)中一度封于跌停。截至午間收盤(pán)，世紀(jì)華通報(bào)19.96元，跌幅6.37%，成交額6.89億元，換手率2.94%。
今日世紀(jì)華通發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿)，世紀(jì)華通擬向曜瞿如等29名交易對(duì)方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的盛躍網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，并通過(guò)詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集本次重組的配套資金。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦公司。
盛躍網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)交易價(jià)格預(yù)估為298億元，其中世紀(jì)華擬向?qū)幉ㄊ⒔苤Ц冬F(xiàn)金29.29萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)其持有的盛躍網(wǎng)絡(luò)9.83%股權(quán);擬向除寧波盛杰之外的盛躍網(wǎng)絡(luò)其余28名股東發(fā)行14.13億股股份，購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的盛躍網(wǎng)絡(luò)90.17%股權(quán)。
世紀(jì)華通擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名(含10名)符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集本次重組的配套資金，募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的20%，募集配套資金總額不超過(guò)61億元。
經(jīng)交易各方協(xié)商，世紀(jì)華通本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格確定為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，即為30.53元/股。由于世紀(jì)華通10月31日實(shí)施10派1元轉(zhuǎn)6股高送轉(zhuǎn)，世紀(jì)華通本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格調(diào)整為19.02元/股。
本次交易對(duì)方中，曜瞿如之普通合伙人華通控股系世紀(jì)華通控股股東，曜瞿如實(shí)際控制人王苗通系世紀(jì)華通實(shí)際控制人，因此曜瞿如系世紀(jì)華通控股股東、實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)，與世紀(jì)華通存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
世紀(jì)華通在公告中，解釋稱(chēng)對(duì)寧波盛杰支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)具備合理性：寧波盛杰獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)系與世紀(jì)華通商業(yè)協(xié)商的結(jié)果。
一方面，寧波盛杰有限合伙人包括邵恒及歌斐資產(chǎn)管理有限公司所代表的創(chuàng)世如盛A號(hào)私募基金、創(chuàng)世如盛B號(hào)私募基金、創(chuàng)世如盛C號(hào)私募基金，上述主體基于其自身投資決策和最終出資人意見(jiàn)，經(jīng)與世紀(jì)華通協(xié)商后在本次交易中擬獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià);另一方面寧波盛杰與中融國(guó)際信托有限公司于2018年9月簽署《借款協(xié)議》，寧波盛杰存在償還債務(wù)的需求。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到，歌斐資產(chǎn)是寧波盛杰最大的出資人，認(rèn)繳金額為12.57億元，出資比例為62.60%。
歌斐資產(chǎn)是諾亞財(cái)富全資子公司。據(jù)投資者報(bào)報(bào)道，諾亞財(cái)富在給世紀(jì)華通做過(guò)類(lèi)固收產(chǎn)品，融資規(guī)模高達(dá)38.5億元。不過(guò)，記者并未發(fā)現(xiàn)世紀(jì)華通對(duì)這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行信息披露。
諾亞財(cái)富則稱(chēng)，“事實(shí)上公司與世紀(jì)華通相關(guān)方有合作項(xiàng)目，目前在正常存續(xù)狀態(tài)，表現(xiàn)正常，從已發(fā)半年報(bào)看業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好”。
那么，世紀(jì)華通此次298億元收購(gòu)盛躍網(wǎng)絡(luò)，存在29名交易對(duì)方，僅僅寧波盛杰一家獲得現(xiàn)金，背后與諾亞財(cái)富有無(wú)利益輸送?
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