宏觀新聞
(資料圖)
1、央行發(fā)布的第一季度中國貨幣政策執(zhí)行報告顯示，下一階段，把實施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革結(jié)合起來，充分發(fā)揮貨幣信貸政策效能；支持剛性和改善性住房需求，加快完善住房租賃金融政策體系。展望未來，我國經(jīng)濟(jì)運行有望持續(xù)整體好轉(zhuǎn)，其中二季度在低基數(shù)影響下增速可能明顯回升。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)沒有出現(xiàn)通縮，物價仍在溫和上漲。
2、國家外匯管理局副局長王春英表示，經(jīng)常項下，4月貨物貿(mào)易跨境收支順差293億美元，繼續(xù)保持較高水平；服務(wù)貿(mào)易跨境收支逆差63億美元，與一季度月均規(guī)?；境制?，居民跨境旅行支出有序恢復(fù)，但仍低于疫情前水平。資本項下，4月外商來華直接投資繼續(xù)保持凈流入，外資連續(xù)兩個月凈買入境內(nèi)證券。
3、部分股份行、中小銀行提前宣布自昨天起下調(diào)通知存款利率后，有大行手機(jī)APP也顯示，通知存款利率下調(diào)30BP，降至自律上限。此外，多家銀行暫停銷售智能通知存款，亦有銀行最高2%的類智能通知存款“下線”。
行業(yè)新聞
1、5月15日下午，在來瑞特韋上市后臨床研究啟動儀式上，共和國勛章獲得者、中國工程院院士鐘南山說，目前在廣州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根據(jù)目前廣州市發(fā)熱門診的數(shù)據(jù)，在接受檢測的發(fā)熱病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。根據(jù)測定，全國大概有85%的人感染過新冠病毒，約有11億至12億人。
2、國家網(wǎng)信辦近期開展“清朗·規(guī)范重點流量環(huán)節(jié)網(wǎng)絡(luò)傳播秩序”專項行動，緊盯短視頻平臺、熱搜熱榜等重點流量環(huán)節(jié)，壓實平臺主體責(zé)任，全面清理違規(guī)采編、違規(guī)轉(zhuǎn)載、炮制虛假新聞等擾亂網(wǎng)絡(luò)傳播秩序信息，全面排查處置仿冒“新聞主播”等違規(guī)賬號，堅決守住網(wǎng)上新聞信息規(guī)范有序傳播重要關(guān)卡。
3、關(guān)于阿里達(dá)摩院自動駕駛業(yè)務(wù)裁員70%的消息，阿里方面回應(yīng)《科創(chuàng)板日報》記者稱：消息不實，因業(yè)務(wù)調(diào)整，達(dá)摩院自動駕駛業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入菜鳥集團(tuán)，部分人員轉(zhuǎn)入菜鳥，同時將有其他部分人員進(jìn)入阿里其他業(yè)務(wù)。伴隨業(yè)務(wù)調(diào)整的人員優(yōu)化確實存在，但“裁員70%”與事實不符。
4、從南方電網(wǎng)獲悉，5月以來，廣東用電負(fù)荷快速增長，電力供應(yīng)趨緊。南方電網(wǎng)與國家電網(wǎng)加大電力跨省互濟(jì)力度，自5月13日起，閩粵聯(lián)網(wǎng)工程按當(dāng)前通道最大能力，由福建向廣東送電100萬千瓦，持續(xù)時間19天，預(yù)計最大送電量可達(dá)4.56億千瓦時。
5、我愛我家昨日發(fā)布了全新數(shù)字化戰(zhàn)略，其將與人工智能技術(shù)提供商第四范式合作，打造行業(yè)首個房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)大模型，從而大幅度提高知識、系統(tǒng)、人三者的融合度，提升智能決策水平，助推房產(chǎn)領(lǐng)域智能決策AI+大模型生成式AI雙輪驅(qū)動。
6、記者從中國證券業(yè)協(xié)會獲悉，近年來非法證券活動點多面廣，非法推薦股票、非法發(fā)行股票、股市黑嘴、場外配資、假冒仿冒證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)從業(yè)人員等非法活動時有發(fā)生，嚴(yán)重?fù)p害投資者利益。中國證監(jiān)會繼續(xù)保持打非高壓態(tài)勢，中國證券業(yè)協(xié)會將充分發(fā)揮證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)正面引導(dǎo)作用，堅決遏制非法證券活動蔓延擴(kuò)散。
7、國際評級機(jī)構(gòu)穆迪在最新發(fā)布的一則報告將中國房地產(chǎn)行業(yè)展望從負(fù)面調(diào)為穩(wěn)定，并稱銷售進(jìn)一步下滑的風(fēng)險較低，融資環(huán)境預(yù)計也將進(jìn)一步改善。
8、據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，昨日電池級碳酸鋰漲17500元/噸，均價報26.5萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰漲15000元/噸，均價報25萬元/噸；氫氧化鋰漲20000~21500元/噸；鎳豆?jié)q1400元/噸。
9、國家能源局發(fā)布4月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。4月份，全社會用電量6901億千瓦時，同比增長8.3%。
公司新聞
1、國芯科技公告，第一代RAID控制芯片改進(jìn)量產(chǎn)版產(chǎn)品內(nèi)部測試成功。
2、針對2022年年報中引發(fā)網(wǎng)友爭議的《夫人每天都在隱瞞懷孕》等“優(yōu)質(zhì)”作品，平治信息相關(guān)負(fù)責(zé)人對清一色財經(jīng)記者表示，公司內(nèi)部管理不當(dāng)，正在反思。
3、恒瑞醫(yī)藥公告，擬6億元-12億元回購股份。
4、聯(lián)特科技發(fā)布異動公告，公司CPO相關(guān)的開發(fā)項目暫未形成收入。
5、愷英網(wǎng)絡(luò)在業(yè)績說明會上表示，公司密切跟蹤元宇宙、AIGC等領(lǐng)域可能的業(yè)務(wù)布局與機(jī)會。
6、三一集團(tuán)官微發(fā)布消息，梁穩(wěn)根不再任三一集團(tuán)董事長，集團(tuán)實行輪值董事長制度。
環(huán)球市場
1、美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲0.66%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.3%，道指漲0.14%。大型科技股漲跌不一，奈飛跌超1%，特斯拉、蘋果、谷歌小幅下跌；臉書漲超2%，微軟、亞馬遜小幅上漲。熱門中概股普漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲4.07%。騰訊音樂漲超9%，嗶哩嗶哩漲超7%。歐洲主要股指多數(shù)收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.01%。
2、美國計劃購買300萬桶原油以補充戰(zhàn)略石油儲備。國際原油期貨結(jié)算價漲逾1%。WTI 6月合約漲1.53%，布倫特7月合約漲1.43%。
3、COMEX 6月黃金期貨結(jié)算價收漲0.14%，報2022.7美元/盎司。
投資機(jī)會參考
1、半個月價格漲幅近40%，行業(yè)估值已處于歷史低位
近半個月以來，電池級碳酸鋰價格自18萬元噸價開啟反彈后持續(xù)上漲，4月27日至5月12日間的10個交易日，電池級碳酸鋰價格已實現(xiàn)十連漲，短短半個月，碳酸鋰價格漲幅近40%。
4月，我國動力電池裝車量25.1GWh，同比增長89.4%，環(huán)比下降9.5%。其中三元電池裝車量占總裝車量31.8%；磷酸鐵鋰電池裝車量占總裝車量68.1%。華金證券指出，碳酸鋰價格有起穩(wěn)回升態(tài)勢，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，鋰電反轉(zhuǎn)在即。
A股上市公司中，西藏珠峰（600338）透過控股的珠峰香港正在實施位于阿根廷的鋰鉀公司名下安赫萊斯鹵水鋰礦鋰鹽產(chǎn)品開發(fā)的擴(kuò)產(chǎn)項目，該鹽湖采礦權(quán)的資源儲量為204.9萬噸碳酸鋰當(dāng)量。天奇股份（002009）磷酸鐵鋰電池回收項目已完成項目建設(shè)和設(shè)備單機(jī)調(diào)試，預(yù)計今年下半年能夠達(dá)到規(guī)劃產(chǎn)能的80%。
2、電價市場化改革持續(xù)推進(jìn)，這類資產(chǎn)成長性與盈利穩(wěn)定性或被低估
海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年4月份，我國進(jìn)口煤炭4067.6萬噸，較去年同期的2354.9萬噸增加1712.7萬噸，增長72.73%。今年我國煤炭進(jìn)口呈現(xiàn)“量增價跌”趨勢。
3月開工復(fù)蘇潮漸起，電力消費增速提高、需求回暖明顯。興業(yè)證券指出，新型電力體系建設(shè)背景下，火電資產(chǎn)的成長性與盈利穩(wěn)定性均被低估，其長期價值、特別是調(diào)峰價值正在逐漸顯現(xiàn)，站在更長期的角度來看，新型電力體系建設(shè)下火電穩(wěn)定+合理的回報正在成為可能，估值錨逐漸凸顯。
A股上市公司中，上海電力（600021）是上海地區(qū)三大發(fā)電企業(yè)之一，主營電力、熱力產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品全部供應(yīng)上海電網(wǎng)。長源電力（000966）主營業(yè)務(wù)為電力、熱力生產(chǎn)，所生產(chǎn)的電力全部輸入湖北電網(wǎng)，熱力主要供給當(dāng)?shù)仄笫聵I(yè)單位。
3、ChatGPT聯(lián)網(wǎng)和插件功能來了！真正邁向“可定制化的AI伙伴”
人們期待已久的ChatGPT聯(lián)網(wǎng)和插件功能要來了。ChatGPT開發(fā)商OpenAI公司5月13日發(fā)文稱，本周將向所有ChatGPT Plus用戶開放聯(lián)網(wǎng)功能和眾多插件。
AI技術(shù)正式打開了一個全新階段，圍繞GPT形成的插件生態(tài)將更繁榮、更易用，會有大量第三方插件被創(chuàng)造。華西證券指出，應(yīng)用層由境外業(yè)務(wù)占主導(dǎo)、海外用戶基礎(chǔ)大、有實際應(yīng)用場景的公司會盡快接入GPT生態(tài)，先發(fā)優(yōu)勢下，這類廠商的估值將直接受益于OpenAI的波浪式創(chuàng)新。
A股上市公司中，中文在線（300364）海外產(chǎn)品Chapters和My Escape已在做接入ChatGPT測試，可大幅降低成本，提高創(chuàng)作效率、劇情多樣性，同時AI交互聊天讓用戶擁有更好沉浸感和情感體驗。智度股份（000676）海外子公司目前在部分業(yè)務(wù)中已經(jīng)接入ChatGPT（3.5版本）, 豐富了與用戶的交互功能及輸出的內(nèi)容，提升了用戶體驗以及粘性。
4、新標(biāo)準(zhǔn)實施后，這類產(chǎn)品單價平均增幅達(dá)105.72%
7月1日起國六b排放標(biāo)準(zhǔn)全面實施，機(jī)構(gòu)指出，國六排放標(biāo)準(zhǔn)實施后，輕型柴油車、重型柴油車和汽油車的尾氣處理催化劑單價平均增幅達(dá)105.72%。
尾氣處理環(huán)節(jié)是解決排放污染的關(guān)鍵，隨著各國排放法規(guī)的逐步嚴(yán)格，發(fā)動機(jī)的尾氣后處理是機(jī)后處理較為主流、效果顯著的尾氣解決方案。民生證券指出，由于國六排放標(biāo)準(zhǔn)中對尾氣中的各類污染物提出了更嚴(yán)格的排放限制，有望給載體、催化劑帶來更大市場空間和競爭機(jī)遇。
A股上市公司中，同興環(huán)保（003027）SCR催化劑被廣泛應(yīng)用于焦化、鋼鐵、水泥、氧化鋁、化工、造紙、玻璃、垃圾焚燒、耐火材料、陶瓷等行業(yè)脫硝領(lǐng)域。艾可藍(lán)（300816）尾氣后處理產(chǎn)品主要應(yīng)用于輕型柴油貨車領(lǐng)域。截至2022年底，公司主要產(chǎn)品在輕型柴油貨車的市場占有率為17.00%。
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