2022年的上海汽車市場，再次證明了自己強(qiáng)大的消費(fèi)韌性。
在兩個(gè)月幾乎沒賣車的情況下，上海車市2022年依然完成了三件事情：
1. 乘用車銷量同比增長：2022年乘用車銷量73.96萬輛，全國城市排名第一，同比增長0.74%。
(資料圖)
2. 新能源汽車銷量全國第一：2022年新能源汽車銷量33.50萬輛，全國城市排名第一，同比增長37.1%。
3. 新能源汽車滲透率全國第一：2022年新能源汽車銷量滲透率45.3%，全國城市排名第一，較2021年提升12個(gè)百分點(diǎn)。
毫無疑問，上海市場有量、有質(zhì)、有示范效應(yīng)，是包括主流品牌、高端品牌、新能源品牌在內(nèi)幾乎所有品牌的重點(diǎn)市場。而且，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境越是存在不確定性，上海市場所能提供的確定性，對(duì)于各大汽車品牌而言越是珍貴。
今天我們就將從三個(gè)維度梳理上海市場：價(jià)格分布、新能源、區(qū)域?qū)傩浴?/p>
每賣三輛車，就有一輛高端車
無論是按照傳統(tǒng)認(rèn)知中的“豪華品牌”標(biāo)準(zhǔn)，還是按照“30萬元以上車型”標(biāo)準(zhǔn)，2022年上海市場的高端車銷量占比都達(dá)到了1/3。
按價(jià)格段來看，現(xiàn)在傳統(tǒng)豪華品牌與新勢力品牌競爭最為激烈的30-50萬元高端車區(qū)間，占上海市場銷量的份額達(dá)到了28.4%。這一占比，甚至比主流合資品牌主導(dǎo)的20-30萬元價(jià)格段更高。
而在上海地區(qū)熱銷的高端車型，特斯拉與奔馳、寶馬占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)。Model Y和Model 3銷量遠(yuǎn)超其它高端車型，奔馳與寶馬的三款主力國產(chǎn)車型也悉數(shù)在列。相比之下，奧迪僅有Q5一款車型進(jìn)入了上海高端車銷量前十，從品牌認(rèn)知和產(chǎn)品均價(jià)而言，落后于奔馳、寶馬。
值得關(guān)注的是，除特斯拉外，2022年上海最熱銷的高端電動(dòng)車，并非與上海有“本土淵源”的蔚來，而是極氪001。這也側(cè)面反映出在30-40萬元價(jià)格段里，蔚來2022年的產(chǎn)品線并沒有做好銜接，使其在消費(fèi)力最強(qiáng)的“大本營”中讓出了不小的潛在市場。
但是，上海最大份額的汽車消費(fèi)仍然是10-20萬元的主流價(jià)格段，占比接近4成。分品牌來看，比亞迪依靠完整的主流插電混動(dòng)產(chǎn)品布局和80余家門店的絕對(duì)渠道數(shù)量優(yōu)勢，拿下了上海市場14.2%的份額，位居品牌排名第一。
排名其后的品牌，多為上海本土車企的品牌，上汽大眾、別克和榮威在上海還都有為數(shù)不少的出行市場、單位與企業(yè)采購訂單。而刨除與上海本地車企相關(guān)聯(lián)的品牌，在品牌份額中，還有兩個(gè)值得關(guān)注的點(diǎn)：一是主流合資品牌中，只有豐田的市場份額達(dá)到5%，可以配得上“主流”之名；二是沒有任何一個(gè)來自外地的主流自主品牌，能在上海市場進(jìn)入“主流”行列。
所以，在上海市場的消費(fèi)中，高端車與主流車幾乎是平分天下，但無論是哪個(gè)市場，品牌的集中度都在提升。高端車市場就是BBA和特斯拉，主流車市場則是比亞迪、大眾和豐田。除上汽外，沒有任何主流自主品牌能夠在上海市場上量。
插電混動(dòng)在上海最后一個(gè)“尖峰”
從2020到2022年，上海市場的純?nèi)加蛙囦N量下滑超過25%，而純電動(dòng)和插電混動(dòng)則均增長超過1.5倍。尤其是插電混動(dòng)，2022年的銷量同比增幅接近6成，增長速度遠(yuǎn)快于純電動(dòng)。
2022年是上海市給插電混動(dòng)“送綠牌”的最后一年。從2022年的新能源汽車滲透率趨勢來看，純電動(dòng)的滲透率基本在30%上下趨于穩(wěn)定，但插電混動(dòng)滲透率則是從下半年開始開啟連續(xù)增長，從10%左右一路攀升至23.7%。純電動(dòng)與插電混動(dòng)在上海新車市場的占比，2022年約為6:4。
很多人會(huì)認(rèn)為插電混動(dòng)在上海的增長，是在政策結(jié)束前最后的周期里集中爆發(fā)的體現(xiàn)。但事實(shí)上，真正吃到這個(gè)紅利的品牌，只有比亞迪和理想。
比亞迪自去年6月開始，插電混動(dòng)在上海的月銷量從3,000+輛一路上升至14,000+輛，充分抓住了主流消費(fèi)群體對(duì)路權(quán)與用車全場景適應(yīng)兼顧的需求。而理想則是借由理想L9、L8兩臺(tái)爆款新車趕上了最后的“送牌期”，12月銷量較上半年水平提升了4倍。
除了這兩個(gè)品牌，包括榮威、AITO兩個(gè)同樣在上海熱銷插電混動(dòng)的品牌在內(nèi)的其它品牌，并沒有在年末出現(xiàn)銷量高峰，甚至12月銷量環(huán)比還有所下滑。
從插電混動(dòng)車型銷量來看，上海市場的熱門插電混動(dòng)車型，除了非家用比例較大的微藍(lán)6 PHEV外，其它與全國市場基本一致。而2023年的開局，插電混動(dòng)在上海預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)入一段相對(duì)沉寂的時(shí)期，市場活力與價(jià)格段預(yù)計(jì)成反比。對(duì)高價(jià)位的理想而言，用戶以燃油車牌照額度購買的心理障礙相對(duì)較低，但對(duì)包括比亞迪在內(nèi)的主流平價(jià)品牌的影響會(huì)更大。
再來看純電市場，除了Model Y和Model 3兩款爆款車型外，上海市場私人購買最多的品牌是上汽大眾和比亞迪。比亞迪海豚、元PLUS、漢EV構(gòu)成了完整的主流市場純電梯隊(duì)，而上汽大眾的ID.3、ID.4 X在知名度和各類政策推動(dòng)下，也在上海有較高的份額。
總體看來，上海新能源市場呈現(xiàn)出較強(qiáng)的比亞迪+地域品牌特性，比亞迪占據(jù)超過3成的份額，而特斯拉、榮威、大眾（主要是上汽大眾）、蔚來、別克借由本土的品牌認(rèn)知、公共關(guān)系、渠道，分別位居2-6位，其余品牌份額均未超過3%。上海市場的新能源品牌格局與全國的差異，也意味著存在進(jìn)一步優(yōu)化的可能。
上海車企的區(qū)域優(yōu)勢正在弱化
在上海的區(qū)域汽車企業(yè)，主要包括上汽系、特斯拉中國，勉強(qiáng)可以再加一個(gè)蔚來。其中上汽系是指上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、飛凡汽車、智己汽車和上汽大通。
從2020到2022年，上汽系在上海市場的份額以每年約3個(gè)百分點(diǎn)的速度下滑，其中下滑最嚴(yán)重的是上汽通用，市占率從2020年的14%跌至不足10%，傳統(tǒng)優(yōu)勢車型GL8在上海的銷量2022年同比下滑近35%。但考慮到上海市場目前除了比亞迪，很難有其它主流合資或是自主品牌進(jìn)入，上汽系在上海市場的份額下滑，更多源于自身。
而主攻純電動(dòng)的特斯拉與蔚來，在上海市場的份額也趨于穩(wěn)定。特斯拉在產(chǎn)品上沒有大的變化，主要是靠價(jià)格在調(diào)控消費(fèi)預(yù)期與銷量，份額企穩(wěn)將是長期趨勢。蔚來則是新車的市場表現(xiàn)沒有達(dá)到預(yù)期，2023年如果想要在份額上有進(jìn)一步突破，換代的ES6是最后的增量機(jī)會(huì)。
總體來看，上海市場的區(qū)域?qū)傩匀匀惠^強(qiáng)，但隨著國內(nèi)汽車市場品牌與技術(shù)格局的變化，以上汽系為代表的區(qū)域企業(yè)份額也在持續(xù)下降。對(duì)于其它想要打開上海市場的新能源品牌而言，打破地域品牌護(hù)城河的機(jī)會(huì)，只能是以更加務(wù)實(shí)的產(chǎn)品與態(tài)度，正面搏殺私人市場。虛空的品牌營銷，難以得到上海市場的青睞。
寫在最后
上海市場的特征，是既開放也務(wù)實(shí)。開放在于，上海市場并不會(huì)拒絕任何一個(gè)外來品牌；務(wù)實(shí)在于，上海市場對(duì)于產(chǎn)品價(jià)值與價(jià)格的匹配有細(xì)致的考量，不輕易講情懷、談信仰。2023年，隨著國內(nèi)汽車市場的價(jià)格戰(zhàn)已無可避免，上海市場的這一特征勢必會(huì)更加強(qiáng)化。
此時(shí)，上海市場作為在全國有極強(qiáng)示范效應(yīng)的市場，其消費(fèi)特征、發(fā)展脈絡(luò)、潛在趨勢，很多時(shí)候可以引領(lǐng)全國市場，成為全國趨勢的緣起之地。比如自主插混對(duì)和合資燃油車的份額搶奪，比如高端新勢力在細(xì)分市場對(duì)BBA的超越，這些趨勢如果沒有在上海市場發(fā)生，如果品牌不先在上海進(jìn)行實(shí)踐，自然也就不可能輻射到全國市場。
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