特斯拉上海工廠，已經(jīng)提前放了元旦假期。
12月24日，網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了一側(cè)“特斯拉上海工廠12月24日至2023年1月1日停產(chǎn)”的消息。意味著特斯拉上海工廠已經(jīng)提前開始了“休假”，而這次的年末放假，是特斯拉上海工廠歷年中非常罕見的，往常幾乎沒有出現(xiàn)過在年底對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行停產(chǎn)，而且?guī)缀跏呛翢o征兆的停產(chǎn)。
【資料圖】
當(dāng)然，這一次特斯拉也沒有公布其停產(chǎn)的原因。
不過12月底的停產(chǎn)，其實(shí)早就已經(jīng)出現(xiàn)端倪。從12月初的特斯拉上海工廠縮短工作時(shí)間、特斯拉中國推出新員工入職等一系列操作，都預(yù)示著特斯拉目前供大于求，產(chǎn)能是過剩的。同一時(shí)間，一位知情人士表示，特斯拉Model Y的生產(chǎn)，會(huì)中斷到2023年的1月初；而特斯拉Model 3，也會(huì)在春節(jié)前后暫停生產(chǎn)。
特斯拉在差不多在一個(gè)月之前，就已經(jīng)有計(jì)劃的對(duì)兩款車型做出了停產(chǎn)規(guī)劃。所以這和疫情有關(guān)系嗎？或許有，但關(guān)系不大，因?yàn)樘崆熬鸵呀?jīng)有了明確的停產(chǎn)規(guī)劃。不難看出，在進(jìn)入第四季度之后，特斯拉在中國市場呈現(xiàn)出了逐漸下行的態(tài)勢。
這背后最直接的關(guān)系，究竟是什么？到了明年，需要做出怎樣的改變會(huì)更有效？
2022年底，特斯拉躺平了
來到12月之后，特斯拉的股價(jià)一直下行。上周特斯拉的股價(jià)跌幅超過了18%，這讓它今年以來跌幅擴(kuò)大超過65%，市值蒸發(fā)了大概5.06萬億元，市值已經(jīng)不足4000億美元。而這家企業(yè)市值最高的時(shí)候，曾經(jīng)突破過1萬億美元。
近兩個(gè)月來，特斯拉股價(jià)接近腰斬。
一方面馬斯克在美國收購?fù)铺刂?，開始減持特斯拉股票，總共減持了1950萬股特斯拉股票，價(jià)值合計(jì)約為39.50億美元，三天時(shí)間套現(xiàn)超過35.8億美元。如果說馬斯克的減持，影響了一部分特斯拉的股價(jià)，那另一方面，是市場對(duì)特斯拉產(chǎn)品的需求不振，這里主要是指中國市場。
2020年，特斯拉在中國全年銷量147997輛，占全球銷量的近30%；2021年，特斯拉在中國全年銷量超過48萬輛；2022年，特斯拉在中國市場1-11月累計(jì)交付量超過33.53萬輛?？梢哉f，特斯拉在中國市場，度過了較為甜蜜的幾年時(shí)間，在2021年達(dá)到了銷量的頂峰，而之后的2022年，目測還有一個(gè)月的時(shí)間，可能無法超越2021年的銷量成績。
自9月份以來，特斯拉在中國的訂單基本上已經(jīng)清零。
車型的等待時(shí)間也從原來的數(shù)月，變成了現(xiàn)在的1-4周，而且是Model 3和Model Y雙車全系車型都是如此。與之前車型旺盛需求相反的，是特斯拉上海工廠快速的擴(kuò)張速度，上海工廠今年下半年的產(chǎn)能已經(jīng)能夠滿足全年100萬輛的產(chǎn)能需求，可實(shí)際上，特斯拉在2022年里確實(shí)用不上這么多的產(chǎn)能。
特斯拉10月24日在中國將Model 3和Model Y的價(jià)格下調(diào)達(dá)到了9%，隨后還推出了可觀并且罕見的，年終激勵(lì)措施。即便11088元的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼將在12月31日結(jié)束，特斯拉在12月份的銷量可能已經(jīng)開始消退。
這波特斯拉年底停產(chǎn)的原因，很簡單，排除疫情帶來的計(jì)劃打亂，最根本的是特斯拉在中國市場已經(jīng)沒有從前那么大的需求。從12月12日開始放緩上海工廠生產(chǎn)進(jìn)度，到12月24日開始停止生產(chǎn)到年底，雖然沒直接說，但都暗示著一件事，特斯拉在中國市場還有很多庫存，以至于足夠用到2023年的1月份。
特斯拉在中國還面臨來自競爭對(duì)手比亞迪、理想汽車和蔚來汽車的競爭，隨著新車型的推出和國產(chǎn)品牌的銷量激增。包括比亞迪海豹、蔚來ET5和其他電動(dòng)汽車在內(nèi)的車輛正在與特斯拉Model 3展開競爭。
另外，利潤率更高的Model Y在中國市場面臨的競爭雖然相對(duì)較少，但，這種情況可能會(huì)在 2023年產(chǎn)生變化。
比亞迪、蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、極氪等其他企業(yè)，正在進(jìn)入與特斯拉價(jià)位持平的豪華車領(lǐng)域。與此同時(shí)，特斯拉Model 3和Model Y，明年將會(huì)更老舊，一個(gè)將是上市六年另一個(gè)將是上市四年的老車型。
以上這些，都預(yù)示著特斯拉未來一年將是艱難的一年。而今年第四季度，特斯拉中國市場的主線應(yīng)該是“及時(shí)止損”，降價(jià)促銷未見成效、生產(chǎn)庫存今年底清不干凈，應(yīng)該也已經(jīng)達(dá)到了內(nèi)部的某些既定目標(biāo)，例如完成了第四季度交付量，也預(yù)備好明年一季度的一部分庫存。
特斯拉接下來的重點(diǎn)，該開始準(zhǔn)備明年如何在中國市場找回存在感。
2023的特斯拉，會(huì)好過么？
預(yù)測，明年第一季度的特斯拉，將會(huì)繼續(xù)下；至于價(jià)格，大概率不會(huì)漲幅到今年10月份之前的價(jià)格，依舊會(huì)維持現(xiàn)有價(jià)格售賣。如果銷量表現(xiàn)依舊不佳，可能會(huì)在二季度末開始有一波Model 3的降價(jià)操作，明年第三季度改款Model 3預(yù)計(jì)會(huì)安排國產(chǎn)（春節(jié)停產(chǎn)很可能也會(huì)對(duì)Model 3的生產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)整）。
直接拋出問題，特斯拉model 3和model Y明年還能紅么？
特斯拉的這兩款走量的產(chǎn)品，上市以來，在全球市場的火熱程度有目共睹；但另一個(gè)事實(shí)，這兩款車都已經(jīng)到了中期改款的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，后續(xù)改款或者換代的車型，能否繼續(xù)保持競爭力，是一個(gè)非常大的不確定性。
拿中國市場舉例，這兩款車的銷量似乎會(huì)在2021年和2022年達(dá)到銷量頂峰，以今年年底的降價(jià)+福利的推動(dòng)下銷量依舊沒有明顯改善的情況，預(yù)測明年這兩款車的走量程度不會(huì)超越2021和2022的表現(xiàn)。明年，如果特斯拉的Model 3和Model Y沒有改款，或者沒有新車的推出，特斯拉銷量勢必會(huì)在中國市場開始走下坡路（其實(shí)今年四季度已經(jīng)略顯疲軟）。
目前公布的信息中，特斯拉的新車儲(chǔ)備，有在美國市場開啟交付的電動(dòng)貨車Semi，另一款是無限跳票的電動(dòng)皮卡Cybertruck。這兩款車，在中國都無法走量，而且引進(jìn)可能性基本為零。
特斯拉早前計(jì)劃的將會(huì)針對(duì)不同市場，推出專屬車型，也就是我們所謂的低價(jià)格產(chǎn)品。目前，沒有任何消息顯示明年特斯拉在中國市場推出這款產(chǎn)品的可能性。不過以今年底中國市場的表現(xiàn)，不排除特斯拉會(huì)加快這款產(chǎn)品的推出進(jìn)程。
而且，明年的中國市場是沒有新能源補(bǔ)貼的第一年，經(jīng)歷了十多年的新能源補(bǔ)貼之后，中國市場已經(jīng)形成了完整的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)生態(tài)，現(xiàn)在的競爭趨勢已經(jīng)從接替燃油車轉(zhuǎn)變到智能化階段，換句話說就是本土化的一些設(shè)定需要更貼合消費(fèi)者，特斯拉在這方面目前還沒找到好的解決方案。
新車的推出和老車型的改款，明年都有可能在中國市場發(fā)生，但時(shí)間節(jié)點(diǎn)肯定不會(huì)出現(xiàn)在上半年。明年的前兩個(gè)季度，特斯拉一季度會(huì)觀望市場，價(jià)格不變；二季度，特斯拉會(huì)根據(jù)市場反應(yīng)做出調(diào)整，主要體現(xiàn)在終端價(jià)格上，不排除讓出利潤保證市場占有率，可能是歷年來特斯拉降價(jià)最狠的一個(gè)時(shí)期。
明年，沒有了新能源補(bǔ)貼，電動(dòng)車市場需求增速會(huì)放緩，而且電動(dòng)車企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)很快就會(huì)打響。至少明年上半年，車型老化且無更新?lián)Q代計(jì)劃、新車推出的特斯拉，國內(nèi)市場肯定不會(huì)好過。
國際市場，明年哪里會(huì)是特斯拉的主戰(zhàn)場？
1月1日，中國和挪威對(duì)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼都將結(jié)束，而且德國也會(huì)大幅削減對(duì)電動(dòng)車的補(bǔ)貼，瑞典也結(jié)束了對(duì)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼。明年中國市場和歐洲市場，都不會(huì)是特斯拉的主戰(zhàn)場（以現(xiàn)有的價(jià)格爭取不來更多的銷量增長）。需要注意的是，特斯拉在歐洲市場的交貨時(shí)間也一直在縮短，這表明需求放緩、積壓訂單正在減少。
中國、歐洲兩地的電動(dòng)汽車市場，正在不斷變得更擁擠。明年，特斯拉的發(fā)展重心可能會(huì)回歸美國本土，稅收抵免+電池補(bǔ)貼政策，而且市場沒那么擁擠。
也不排除一種可能性，明年特斯拉銷量最好的市場是美國本土。
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