研究團隊
(資料圖片僅供參考)
周麗君? 易車研究院院長/首席分析師
高英? ? ?易車研究院行業(yè)分析師
石本雅??易車研究院行業(yè)分析師
報告正文
大氣高端型車市洞察報告(2023版)
大氣高端型車市：由定位高端車市、凸顯大氣穩(wěn)重，聚焦中產(chǎn)與富豪的車型組成的細分車市，簡稱精英車市
用戶在選車時，往往先看造型，即車子長得怎樣，再看功能，即車子有什么特點，然后摸摸口袋，即自己買得起什么樣的車子?；谌粘Ｉ睿总囇芯吭簭脑煨?、功能、規(guī)格三個維度，粗略構建了個車型賣點分析模型，造型包含可愛、時尚、運動、中庸、硬朗、復古等關鍵詞，功能包含小巧、精致、運動、越野、商務等關鍵詞，規(guī)格包含經(jīng)濟、主流、高端、豪華等關鍵詞；
基于車型賣點分析模型，再結合在售車型的基本特征，易車研究院提煉了十三個車型賣點的核心標簽，小巧可愛型、精致時尚型、經(jīng)濟中庸型、品質主流型等。由于人們對車子的造型、功能、規(guī)格等的分歧較大，以及部分車型本身凸顯跨界、多元等特征，我們的分類標準僅供參考；
本報告聚焦經(jīng)濟中庸型車市，該細分車市由定位高端車市，凸顯大氣穩(wěn)重，聚焦中產(chǎn)與富豪群體的車型組成，簡稱精英車市，以中大型級別為主，價區(qū)聚焦25-70萬元，代表車型有寶馬X5、理想L9、賽那、漢蘭達等
2016-2022年，大氣高端型車市的終端銷量由110萬輛翻倍至220萬輛，且選購意向加速提升，助力該車市日后增長
2007-2015年，大氣高端型車市的整體銷量呈現(xiàn)強勁增長走勢，市場份額突破5%；2016年，大氣高端型車市的終端銷量一舉突破100萬輛，2022年有望達到220萬輛，將實現(xiàn)翻倍增長；2017-2022年，大氣高端型車市的選購意向呈現(xiàn)加速增長的走勢，有利于該細分車市的持續(xù)增長；
大氣高端型車市以中大型產(chǎn)品為主，價區(qū)集中25-70萬元，理論上該車市的用戶群體非富即貴，非常有戰(zhàn)略價值。近幾年，該車市的持續(xù)增長，都成就了哪些品牌？未來該車市何去何從，廣大車企該如何把控？
主流品質型和經(jīng)濟中庸型兩大細分車市的保有用戶，是助推大氣高端型車市茁壯成長的核心動力
由于車型售價較高等，大氣高端型車市以存量用戶為主，其中以20萬元價區(qū)為主的主流品質型和以10萬元價區(qū)為主的經(jīng)濟中庸型兩大細分車市是其主要用戶來源，2022年的貢獻占比分別為35.77%和33.23%；再加過去十多年，主流品質型車市的銷量一直處于高歌猛進與維持高位狀態(tài)，助推大氣高端型車市茁壯成長；
理論上，大眾、本田、豐田、奧迪、奔馳、寶馬等在主流品質型車市有不錯表現(xiàn)的品牌，有角逐大氣高端型車市的先天優(yōu)勢
中產(chǎn)與富豪是大氣高端型車市的核心用戶，同時大氣高端車型是中國富豪的首選產(chǎn)品，在富豪車市的滲透率高達26.39%
大氣高端型車市的用戶家庭收入結構明顯優(yōu)于大盤：2022年有超過20%大氣高端型購車用戶分布于家庭可支配收入50萬元及以上的富豪階層，大盤比例不足5%；六成大氣高端型購車用戶分布于家庭年可支配收入15-50萬元的中產(chǎn)階層，大盤不及四成；家庭年可支配收入低于15萬元的工薪階層在大氣高端型車市的占比不及兩層，但大盤的占比近六成……中國乘用車大盤仍以工薪階層為主，但大氣高端型車市以中產(chǎn)和富豪為主；
在家庭年可支配收入50萬元及以上的富豪車市，大氣高端型產(chǎn)品的滲透率高達26.39%，位居榜首，大氣高端車型是中國富豪的首選產(chǎn)品
企業(yè)高管、私營業(yè)主是大氣高端型車市的主要職業(yè)，同時大氣高端型產(chǎn)品是企業(yè)高管的首選，滲透率突破17.5%
從職業(yè)分布看，2022年，位居大氣高端型車市榜首的是企業(yè)高管，占比接近20%，其次是私營業(yè)主和企業(yè)基層管理，占比分別為19.13%、10.99%，公務員位居第五，占比5.61%；從職業(yè)滲透率看，大氣高端型產(chǎn)品在企業(yè)高管群體的滲透率最高，2022年高達17.50%，其次是媒體、律師，滲透率分別為14.07%、13.97%，咨詢、公務員、科研等緊隨其后；
企業(yè)高管、私營業(yè)主、公務員等不僅是大氣高端型車市的主要用戶，也是目前中國社會精英階層的重要組成
聚焦富豪等高收入群體，服務企業(yè)高管等優(yōu)質用戶，大氣高端型產(chǎn)品就像主流社會精英的專屬座駕，該車市類似精英車市
曾經(jīng)奧迪A6L、奔馳E級、寶馬5系等具有“豪華”標簽的大氣高端型產(chǎn)品，是中國主流社會精英或富豪群體的標配車型；
未來中國主流社會精英或富豪群體的新標配車型是什么？
“已婚有孩中年油膩大叔”是精英車市的基礎性標簽，潛移默化中使中國的精英車市具有更多“煙火氣”
2022年，精英車市的男子占比高達76.37%，遠高于大盤水平；35-54歲的中年用戶占比高達65.44%，遠高于大盤水平，精英車市的中位年齡逼近42歲；精英車市的已婚占比高達90.51%，有孩占比高達84.88%，都遠高于大盤水平……綜合分析分析，“已婚有孩中年油膩男”是精英車市的基礎性標簽，潛移默化中使得該細分車市具有更多“煙火氣” ；
如剛需為主，中國主流社會精英的第一購車訴求一定是商務，但經(jīng)過整整20多年普及，截至2022年底，汽車已不是中國精英階層的剛需產(chǎn)品；
既然不是剛需，精英車市的“煙火氣”自然會被持續(xù)釋放，為保姆車(奶爸車)等提供新機遇
“煙火氣”已在精英車市嶄露頭角，自駕游成為精英車市的首要購車原因，安全、品質、價格等成為主要訴求
2022年，位居精英車市購車原因榜首的是自駕游，占比高達66.96%，其次是上下班，51.25%，商務需求排名相對靠后；位居精英車市購車訴求榜首的是安全，占比高達72.54%，其次是品質、價格與空間，占比分別為71.81%、67.55%、65.41%；
奧迪A6L、奔馳E、寶馬5系等精英車市的傳統(tǒng)主導車型，顯然是無法有效滿足中國主流精英的自駕游等新要求，意味著精英車市的內(nèi)部結構將迎來一次巨大調整。但截至2022年底，除了理想等少數(shù)車企，多數(shù)中國車企高端化戰(zhàn)略的核心切入點仍是商務
中國社會精英早已過了靠車撐門面的傳統(tǒng)時代，精英車市正加速由滿足商務的剛需場景，向自駕游等家庭生活場景滲透
中產(chǎn)與富豪是大氣高端型車市的核心用戶，同時大氣高端車型是中國富豪的首選產(chǎn)品，在富豪車市的滲透率高達26.39%；
企業(yè)高管、私營業(yè)主是大氣高端型車市的主要職業(yè)，同時大氣高端型產(chǎn)品是企業(yè)高管的首選，滲透率突破17.5%；
“已婚有孩中年油膩大叔”是精英車市的基礎性標簽，潛移默化中使得該細分車市具有更多“煙火氣”；
“煙火氣”已在精英車市嶄露頭角，自駕游成為精英車市的主要購車原因，安全、品質、價格等成為主要訴求
2023-2026年，奧迪、奔馳、寶馬理應全面跟上，精英車市加速由商務等剛需場景，向自駕游等家庭生活場景滲透的新節(jié)奏
從奧迪A6L、奔馳E級、寶馬5系，到奧迪Q5L、奔馳GLC、寶馬X3，諸多車型的先后國產(chǎn)，不僅豐富與壯大了中國精英車市，而且不斷夯實著奧迪、奔馳、寶馬在中國精英車市的統(tǒng)治地位，2017-2020年，三者合計的市場份額高達六成，且各自非常友好得拿20%左右的份額；
2021-2022年，奧迪、奔馳、寶馬三者在精英車市的份額急速萎縮，同時該車市在奧迪、奔馳、寶馬的勢力范圍之外，快速涌現(xiàn)出新板塊：精英車市在售價二三十萬元價區(qū)和車長4900-5100MM交錯的區(qū)域，涌現(xiàn)出理想ONE/L8、問界M7、傳祺M8等新產(chǎn)品；在售價三四十萬元和車長5100-5300MM交錯的區(qū)域，涌現(xiàn)出理想L9、賽那、騰勢D9等新產(chǎn)品；
2023-2026年，隨著內(nèi)部結構的加速演變，精英車市的板塊重心一定會持續(xù)由奧迪、奔馳、寶馬主導的傳統(tǒng)區(qū)域，向更適合自駕游的新區(qū)域轉移
2021-2022年，理想汽車快速成為中國精英車市的新引領者，2023-2024年，理想汽車立志成為中國精英車市的新領導者
2021-2022年，奧迪、奔馳、寶馬在大氣高端型車市的份額萎縮，與理想汽車的快速崛起密切相關，后者的份額有望超過6%；
理想汽車之所以快速崛起，并培養(yǎng)出爆款產(chǎn)品理想ONE、理想L9，與有效抓住精英車市由商務轉向家用的結構演變密切相關。截至2022年底，高舉類似保姆車的“奶爸”大旗，從理想ONE到理想L9，再到理想L8，理想產(chǎn)品高度聚焦精英車市，且基于更大空間、更實惠定價與更偏家用場景等獨特賣點，一躍成為中國精英車市的新引領者；
2023-2024年，理想汽車新車投放的核心策略，就是在精英車市的傳統(tǒng)板塊與新板塊的切面上不斷夯實產(chǎn)品布局，除了L7、L6，還有多款MPV
長城、吉利、比亞迪、奇瑞等主流中國品牌應提升高端化戰(zhàn)略的針對性與效率，建議重點突破精英車市
除理想、蔚來等新銳車企，長城、吉利、比亞迪、奇瑞等主流中國車企，也在積極推進高端化戰(zhàn)略。但截至2022年底，上述主流車企的高端化戰(zhàn)略仍是五花八門，長城除了魏牌，還有沙龍、坦克，甚至連歐拉都要來湊熱鬧，吉利除了領克，還有極氪等……
截至2022年底，除了比亞迪，長城、吉利、奇瑞等主流中國車企的母品牌或主力品牌都是舉步維艱；
雖然中國高端車市百花齊放，但精英車市才是主體，2023-2026年，建議長城、吉利、奇瑞等主流中國車企，賦予哈弗、吉利、比亞迪(王朝)、奇瑞等母品牌或主力品牌更多的高端化責任
2023-2026年，精英車市將迎來結構優(yōu)化的關鍵期，市場份額有望挑戰(zhàn)12%，“保姆車”將成為中國富豪群體的新標配
2016-2022年，大氣高端型車市的終端銷量由110萬輛翻倍至220萬輛。2023-2026年，隨著更多企業(yè)高管等社會精英人士的購車特征，加速由傳統(tǒng)商務向家用化、休閑化等方向轉移，精英車市將迎來結構優(yōu)化的關鍵期，加速由轎車向SUV、MPV等多功能產(chǎn)品轉移。期間中國精英車市的市場份額有望挑戰(zhàn)12%，銷量將維持在兩百多萬輛的高位；
精英車市的結構優(yōu)化，將釋放出大量的市場機會，繼滿足剛需的商務車之后，更有“煙火氣”的“保姆車/奶爸車”等將成為中國富豪的新標配
上一篇：麥肯錫：未來幾年中國或將出現(xiàn)3-4個全球中高端汽車品牌
下一篇：誰將成為新能源二手車交易巨頭？
責任編輯：
