創(chuàng)新 創(chuàng)優(yōu) 創(chuàng)見
截至2022年11月,重卡市場已連續(xù)演繹了“19連降”, 拐點(diǎn)至今未現(xiàn)。而電動重卡在前10月呈現(xiàn)呈現(xiàn)了“10連漲”。11月電動重卡市場還能保持增長趨勢嗎?
(資料圖)
終端上牌數(shù)據(jù)顯示,2022年11月新能源重卡銷售2051輛,同比增長11%,環(huán)比增長20%,增速比之前有明顯縮窄。其中,電動重卡銷售1639輛,同比(去年11月電動重卡銷售1703輛)下降3.76%,跑輸新能源重卡大盤11%的增幅,也是今年1-11月以來電動重卡銷量同比第一次出現(xiàn)下降的月份。
那么,2022年11月電動重卡市場有哪些主要特點(diǎn)?
01
電動重卡同比首次下滑,跑輸新能源重卡大盤
按技術(shù)路線劃分,2022年11月新能源重卡各細(xì)分車型銷量及同比情況如下:
上圖表可見,按技術(shù)路線劃分,11月新能源重卡各細(xì)分車型中:
電動重卡銷售1639輛,同比下降3.76%,跑輸新能源重卡大盤11%的增速近7.24個百分點(diǎn),也是今年各月以來首次同比下降的月份。
占據(jù)新能源重卡大盤79.9%的市場份額,且占比同比減少12.05個百分點(diǎn),是新能源重卡大盤中占比同比減少最多的細(xì)分車型,說明電動重卡的主體地位明顯被削弱。
根據(jù)電卡觀察調(diào)研分析主要原因有:
一是11月疫情多地爆發(fā),影響了電動重卡市場需求。
二是11月制造業(yè)市場景氣度較差,各行業(yè)對電動重卡需求減速。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),11月我國制造業(yè)的PMI值只有48%,處在榮枯線以下,低于近期的幾個月,說明我國制造行業(yè)的市場需求不足。
三是2021年同期電動重卡銷量基數(shù)很高(1703輛),創(chuàng)去年1-11月電動重卡銷量新高,客觀上給今年電動重卡銷量的同比增速帶來了很大的壓力。
四是電動重卡的續(xù)航里程焦慮、價(jià)格偏高、經(jīng)濟(jì)使用價(jià)值與燃油重卡比沒有特別明顯的優(yōu)勢,應(yīng)用場景受限等短板問題逐漸暴露出來,一定程度上影響了當(dāng)前電動重卡市場規(guī)模的拓展。
五是換電重卡目前受換電站數(shù)量少、電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等各種因素的制約,導(dǎo)致增速明顯趨緩。
六是近期各地氫能產(chǎn)業(yè)政策密集發(fā)布,部分區(qū)域“真金白銀”補(bǔ)貼燃料電池汽車,導(dǎo)致新能源重卡企業(yè)把部分精力投入到燃料電池重卡市場的推廣應(yīng)用中,對電動重卡的投入熱情有所變?nèi)?。今?1月燃料電池電池重卡銷量412輛,同比大漲178%就能證明這一點(diǎn)。
02
三一強(qiáng)勢霸榜,漢馬、東風(fēng)居第二、第三, TOP10累計(jì)占比93.47%,市場壟斷程度較高
2022年11月燃料電池重卡品牌上榜數(shù)量排行如下:
根據(jù)終端營運(yùn)證數(shù)據(jù),2022年11月電動重卡累計(jì)銷量top10排行如下:
上圖表顯示,在2022年11月電動重卡銷量TOP10中:
三一汽車?yán)塾?jì)銷售414輛,也是唯一累計(jì)銷量超過400輛層級的車企,市場占比超四分之一(25.26%),一家獨(dú)大。
漢馬科技銷售201輛,市場占比12.26%,居第二。
東風(fēng)汽車銷售185輛,市場占比11.29%,居第三。
宇通集團(tuán)銷售164輛,市場占比10%,居第四。
徐工重卡銷售155輛,市場占比9.46%,居第五。
陜汽集團(tuán)銷售107輛,市場占比6.53%,居第六。
聯(lián)合卡車銷售101輛,市場占比6.16%,居第七。
第 8名—第10名銷量均在100輛以下,市場占比均小于5%。
TOP10車企合計(jì)銷售電動重卡1532輛,共計(jì)占比為93.47%。
可見,電動重卡的市場集中度是很高的。
03
電動重卡區(qū)域流向:流入唐山最多,鄭州與長沙分別居第二、第三
2022年11月電動重卡主流向TOP10城市統(tǒng)計(jì)如下:
上表可見,今年11月電動重卡主要流向的10個城市:
唐山銷售195輛,市場占比11.9%,是唯一占比超過10%的城市。因?yàn)樘粕绞俏覈撹F企業(yè)比較集中的城市,產(chǎn)生的污染較大,大批量購買電動重卡用于鋼廠的倒短運(yùn)輸,能起到降碳的作用。
鄭州銷售146輛,市場占比8.9%,居第二。因?yàn)猷嵵菔姓笫袃?nèi)的燃油重卡工程車輛(如自卸車等)逐步換成電動車型,實(shí)現(xiàn)降碳目標(biāo)。鄭州銷售的電動重卡偏向電動自卸車。
長沙銷售141輛,市場占比8.6%,居第三。該市銷售的電動重卡中,電動攪拌車車型偏多。
其余城市的電動重卡銷量均在100輛以下,市場占比均小于4%。
TOP10城市累計(jì)銷售電動重卡764輛,累計(jì)占比46.6%。目前電動重卡主要的推廣應(yīng)用仍集中在為數(shù)不多的城市。
總之,今年11月電動重卡市場的特征非常明顯。2022年還剩下最后一個月,電動重卡市場將如何表現(xiàn)?請業(yè)內(nèi)繼續(xù)關(guān)注!
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