特約作者 | 痛快舒暢
編輯 | 朱世耘
6月份以來(lái)，比亞迪的月度銷(xiāo)量猶如脫韁野馬，屢創(chuàng)新高。從2021年的10名開(kāi)外，直接進(jìn)入到TOP3的行列。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布了8月廠商零售銷(xiāo)量的排行榜。8月比亞迪再次超越一汽大眾，成為月度批發(fā)銷(xiāo)量和零售銷(xiāo)量的“雙料冠軍”！
【資料圖】
從1-8月累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，比亞迪的銷(xiāo)量為966,296輛，同比增長(zhǎng)166％，較2021年的排名提升了11位，來(lái)到了廠商零售榜的第二位，較之一汽大眾差了22萬(wàn)輛。同時(shí)，整個(gè)市場(chǎng)1-8月份累計(jì)銷(xiāo)量為1,295萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)僅有0.1%。
一方面市場(chǎng)總量沒(méi)有本質(zhì)變化，另一方面比亞迪無(wú)論是市場(chǎng)份額還是同比銷(xiāo)量都創(chuàng)造了新高？
問(wèn)題來(lái)了：總量同比不變的情況下，有人同比大幅增加，就一定有人同比大幅減少！
比亞迪到底搶走了誰(shuí)的客戶呢？
01
從三個(gè)主流細(xì)分市場(chǎng)看比亞迪到底搶了誰(shuí)的市場(chǎng)？
1、市場(chǎng)主流B級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)
8月，比亞迪漢以25987輛的成績(jī)，超越這個(gè)級(jí)別曾經(jīng)的王者——雅閣、凱美瑞，榮登主流B級(jí)轎車(chē)銷(xiāo)量冠軍，當(dāng)然TOP20的主流B級(jí)轎車(chē)不僅包含合資品牌產(chǎn)品也包含BBA的入門(mén)產(chǎn)品。
在8月B級(jí)轎車(chē)銷(xiāo)量榜中，排名下滑明顯的是：天籟、寶馬3系、豐田亞洲龍、凱迪拉克CT5、福特蒙迪歐、小鵬P7、別克君越和特斯拉Model 3。特別是寶馬3系、小鵬P7和天籟，排名下滑超過(guò)4個(gè)位次。
從1-8月B級(jí)轎車(chē)的累計(jì)銷(xiāo)量，就更能看出問(wèn)題了。凱美瑞以173418輛，排名第一，同比增長(zhǎng)40%；比亞迪漢以149060輛，排名第二，同比增長(zhǎng)114%；雅閣以141464輛排名第三，同比增長(zhǎng)24%。
而傳統(tǒng)的B級(jí)車(chē)重量級(jí)選手帕薩特、天籟、邁騰的銷(xiāo)量雖然保持同比增長(zhǎng)的，但增長(zhǎng)速度已經(jīng)趕不上整體市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)。
BBA的入門(mén)產(chǎn)品中，奧迪A4L和奔馳C級(jí)依舊保持微弱的增長(zhǎng)，寶馬3系則因?yàn)橹衅诟目钿N(xiāo)量出現(xiàn)了20%的同比下滑。
美系B級(jí)車(chē)代表的代表，別克君威、君越雙雙表現(xiàn)不佳，也出現(xiàn)了同比20%以上的下滑。
如果從上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)看，比亞迪漢搶占了誰(shuí)的市場(chǎng)份額就更加明顯了：邁騰1-8月上險(xiǎn)量為96,885輛，同比下滑22%、Model 3在1-8月的上險(xiǎn)量為68,968輛，同比下滑26%。這兩款車(chē)合計(jì)銷(xiāo)量同比減少5.1萬(wàn)輛，而比亞迪漢銷(xiāo)量增加了6.9萬(wàn)輛。
在B級(jí)車(chē)市場(chǎng)里，比亞迪漢成為增長(zhǎng)最快的贏家，而天籟成為妥妥輸家，不僅均價(jià)跌入16萬(wàn)元水平，銷(xiāo)量也出現(xiàn)了同比下滑，大概率將會(huì)成為主流B級(jí)車(chē)市場(chǎng)中率先掉隊(duì)的哪一個(gè)。
2、市場(chǎng)主流的A級(jí)車(chē)市場(chǎng)
對(duì)于A級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)而言，軒逸、朗逸、卡羅拉是常規(guī)的TOP3選手，但今年銷(xiāo)量排名格局被比亞迪秦改變了。從8月數(shù)據(jù)來(lái)看，比亞迪秦已經(jīng)超越大眾朗逸成為銷(xiāo)量第二的A級(jí)轎車(chē)了，距離軒逸的4.38萬(wàn)輛相差約15%。
從22年1-8月累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)的只有比亞迪秦、本田思域和別克威朗三款車(chē)型，其余無(wú)論是老三樣還是寶來(lái)、速騰等大眾曾經(jīng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)的A級(jí)轎車(chē)，同比下滑均超過(guò)10%以上。同時(shí)，豐田的雷凌和卡羅拉的銷(xiāo)量下滑也更是超過(guò)25%。
預(yù)計(jì)到年底，比亞迪秦有望沖擊月度A級(jí)轎車(chē)銷(xiāo)量冠軍（距離軒逸的月銷(xiāo)量相差6-7000輛），和年度的亞軍（距離現(xiàn)在的第二名只相差下2400輛）。
對(duì)于A級(jí)SUV市場(chǎng)而言，比亞迪宋在今年徹底取代了哈弗H6的SUV霸主地位。8月以42477輛的銷(xiāo)量遙遙領(lǐng)先于CR-V、H6、RAV4和CS75Plus等一眾競(jìng)品。
在1-8月累計(jì)數(shù)據(jù)上，比亞迪宋更是成為唯一一個(gè)銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛的車(chē)系。而傳統(tǒng)A級(jí)SUV的諸多豪強(qiáng)們，如H6、RAV4和CS75Plus的銷(xiāo)量同比下滑超過(guò)20%。
在TOP10榜單中，能夠?qū)崿F(xiàn)正增長(zhǎng)也只有比亞迪宋、比亞迪元Plus、豐田威蘭達(dá)、大眾途岳等四款車(chē)型。
可以說(shuō)，在A級(jí)車(chē)市場(chǎng)中，比亞迪秦、宋和元Plus都成為今年的爆款車(chē)型，他們同比銷(xiāo)量增長(zhǎng)都超過(guò)100%。而被取代的主要是大眾和豐田的轎車(chē)，豐田、長(zhǎng)城和長(zhǎng)安的SUV。
3、入門(mén)的A0級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)
這個(gè)級(jí)別曾經(jīng)是本田和豐田的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，飛度、致炫一直是這個(gè)市場(chǎng)的絕對(duì)霸主。但是，今年隨著比亞迪海豚的熱銷(xiāo)，徹底打破了A0級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)的“平衡”。
8月海豚銷(xiāo)量23298輛，相當(dāng)于2-5名的銷(xiāo)量總和，而曾經(jīng)的“王者”飛度和致炫則下滑到月銷(xiāo)量6-7000輛的水平了。
從累計(jì)銷(xiāo)量的角度來(lái)看，除了比亞迪海豚和歐拉好貓以外，其余的燃油車(chē)型都陷入全面的下滑，并且同比下滑的比例幾乎都是在15%以上。
在A0級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)中，比亞迪取代的就是本田、豐田、大眾等傳統(tǒng)合資品牌。
4、比亞迪開(kāi)始取代主流合資品牌
從整體的車(chē)型銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)來(lái)看，秦Plus系列與宋Plus系列構(gòu)成的主流A級(jí)車(chē)市場(chǎng)，已經(jīng)對(duì)合資車(chē)企的同級(jí)產(chǎn)品造成了分流；
海豚以及更入門(mén)的海鷗，完全命中了合資車(chē)企的薄弱環(huán)節(jié)；
漢、唐系列組成的B級(jí)車(chē)矩陣，雖然整體體量還略小于大眾與豐田同價(jià)位車(chē)型，但在單一車(chē)型的絕對(duì)銷(xiāo)量上已經(jīng)開(kāi)始突破，特別是漢已經(jīng)成為B級(jí)以上轎車(chē)的月度銷(xiāo)量冠軍了。
綜合來(lái)看，大眾是這一波新能源浪潮下最受傷的車(chē)企，也是被比亞迪替代最多的合資車(chē)企。
02
大眾VS比亞迪
1-8月，比亞迪平均月銷(xiāo)在12萬(wàn)輛，可以說(shuō)已經(jīng)進(jìn)入了主流品牌的銷(xiāo)量區(qū)間。今天，就從經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)路、銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)、銷(xiāo)售價(jià)格變化三個(gè)方面來(lái)詳細(xì)對(duì)比一下比亞迪和大眾。
1、經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)
截至6月30日，比亞迪在全國(guó)共有1599家門(mén)店和1031家展廳類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)。其中，王朝網(wǎng)門(mén)店965家、海洋網(wǎng)門(mén)店634家，其它的城市展廳類(lèi)、分銷(xiāo)商等合計(jì)約1031家。
大眾品牌（南北大眾）合計(jì)的門(mén)店總數(shù)是2062家，其中一汽-大眾1054家，上汽大眾1008家，大眾品牌的門(mén)店以經(jīng)銷(xiāo)商為主，沒(méi)有其他類(lèi)別。
從門(mén)店數(shù)量上看，比亞迪的門(mén)店數(shù)量略低于大眾，特別是海洋網(wǎng)的門(mén)店數(shù)量，無(wú)論是對(duì)比一汽大眾還是上汽大眾，都略顯不足。
但比亞迪今年的渠道改革速度非?？?，不僅僅在加快渠道的建設(shè)，更是不斷學(xué)習(xí)新勢(shì)力增加城市展廳，并通過(guò)分銷(xiāo)商等渠道的布局來(lái)迅速增經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面。
從區(qū)域分布結(jié)構(gòu)看，在乘用車(chē)消費(fèi)最大的華東和華南兩個(gè)區(qū)域市場(chǎng)里，比亞迪和大眾品牌在華東市場(chǎng)的門(mén)店數(shù)基本相當(dāng)，但在比亞迪自己的大本營(yíng)——華南市場(chǎng)中，比亞迪的門(mén)店數(shù)量相比大眾品牌有很大的優(yōu)勢(shì)。
而從城市量級(jí)來(lái)看，比亞迪各量級(jí)城市的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)分布與大眾基本相當(dāng)，但是由于比亞迪已經(jīng)進(jìn)入100%新能源化的階段，所以在一線和新一線城市占比中，比亞迪要比大眾略高。
2、銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)
從整體銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)來(lái)看，比亞迪的整體銷(xiāo)量集中在一二線城市，份額占比達(dá)到63.8%，而大眾品牌（南北大眾）在一二線城市的份額只有56.4%，比亞迪比大眾高出了7.4個(gè)pct！
在比亞迪占優(yōu)的一線城市，比亞迪的銷(xiāo)量占比為12%，更是接近大眾的兩倍了！
而大眾無(wú)論是經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量還是布局都更偏向于三、四、五線城市，所以大眾在四、五線城市份額超過(guò)比亞迪6個(gè)pct。
比亞迪和大眾的如此的銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)分布，是不是超過(guò)了大部分人的心里認(rèn)知呢？
3、銷(xiāo)售價(jià)格
2021年比亞迪與大眾的單車(chē)銷(xiāo)售均價(jià)都在14-15萬(wàn)元之間，比亞迪也是幾大自主車(chē)企品牌中單車(chē)銷(xiāo)售均價(jià)最高的。
在2022年1月份的時(shí)候，比亞迪的品牌月度單車(chē)平均成交價(jià)是15.4萬(wàn)元，略低于大眾品牌的15.6萬(wàn)元，到了8月份，比亞迪的單車(chē)均價(jià)已經(jīng)來(lái)到17.2萬(wàn)元，已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月超過(guò)大眾品牌。
從這個(gè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，隨著售價(jià)20萬(wàn)＋的比亞迪海豹的交付，全年比亞迪的均價(jià)水平超越大眾也是順理成章的。
從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，比亞迪在10-20萬(wàn)元的主流市場(chǎng)與大眾品牌的銷(xiāo)量不分伯仲。
其中，海豚已經(jīng)是10-12萬(wàn)元A0級(jí)市場(chǎng)的銷(xiāo)量冠軍，宋Plus和秦Plus則A級(jí)車(chē)銷(xiāo)量的TOP3，其中宋Plus已經(jīng)是SUV品類(lèi)的銷(xiāo)量冠軍，而排在秦Plus的只有軒逸和朗逸。
在20萬(wàn)元以上的市場(chǎng)中，比亞迪相比大眾品牌的銷(xiāo)量，還略有差距，但這種差距的本質(zhì)主要是車(chē)型數(shù)量導(dǎo)致的。
如果僅看單一車(chē)型，漢已經(jīng)成為所有B級(jí)以上轎車(chē)的銷(xiāo)量冠軍，而唐也是細(xì)分市場(chǎng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品。
當(dāng)比亞迪憑僅借新能源在銷(xiāo)量上超過(guò)了常年領(lǐng)先的合資品牌，同樣也憑借新能源乘用車(chē)的熱銷(xiāo)在單車(chē)成交均價(jià)上也超過(guò)了合資品牌的時(shí)候——比亞迪是不是主流品牌？又取代了誰(shuí)的銷(xiāo)量？大家應(yīng)該一目了然了。
在這個(gè)新能源時(shí)代的浪潮里，比亞迪緊緊把握住了兩大核心機(jī)會(huì)：第一，是順應(yīng)了新能源時(shí)代的趨勢(shì)，把自己的產(chǎn)品體系全面切換到100%新能源的狀態(tài)！第二，開(kāi)始改變過(guò)往燃油車(chē)時(shí)代里，合資品牌所引領(lǐng)的定價(jià)規(guī)則和邏輯。而第二點(diǎn)則更加重要，因?yàn)檎莆斩▋r(jià)權(quán)才是中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)最難的事情！
未來(lái)，一旦趨勢(shì)和規(guī)則改變之后，取代合資品牌將不僅僅是比亞迪一個(gè)自主品牌了！
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