“整車企業(yè)要突出重點(diǎn)布局，依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地集聚發(fā)展，現(xiàn)有基地達(dá)到合理規(guī)模之前，不再新增產(chǎn)能布點(diǎn)。”在第八屆電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，國家發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人如是說。
一石激起千層浪。如火如荼的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，發(fā)展中卻隱藏著不少的尷尬：各地跑馬圈地，高呼要搶占未來產(chǎn)業(yè)高地；有競爭力的企業(yè)太少，產(chǎn)能實(shí)際利用率低下。
4月1日，濰柴集團(tuán)董事長譚旭光甚至預(yù)言：新能源的整車，特別是乘用車，將會(huì)出現(xiàn)一次災(zāi)難性的產(chǎn)能過剩！
新能源汽車發(fā)展背后，有著怎樣的隱情？
產(chǎn)業(yè)布局
預(yù)警！不能遍地開花
一邊是高歌猛進(jìn)，一邊是產(chǎn)能預(yù)警，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將迎來“冰火兩重天”。
國家發(fā)改委相關(guān)人士介紹，2021年，汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷新冠疫情、缺芯短鋰等不利因素影響，全年產(chǎn)銷規(guī)?；謴?fù)到2600萬輛以上，結(jié)束了三年下滑的態(tài)勢，連續(xù)13年位居全球第一。與此同時(shí)，出口首次超過了200萬輛，同比翻了一番，創(chuàng)下歷史新高。
與“十三五”初期相比，新能源汽車私人消費(fèi)占比從47%提升到78%，非限購城市私人消費(fèi)的比例從40%提升到70%。這反映出，新能源汽車市場認(rèn)可度顯著提高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力不斷顯現(xiàn)。
按照這樣的節(jié)奏發(fā)展下去，最先受到威脅的是傳統(tǒng)燃油車。長安汽車董事長朱華榮在電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上表示，隨著新能源汽車的加入，中國燃油車市場競爭會(huì)更加激烈。過去一年，傳統(tǒng)燃油車市場現(xiàn)存85個(gè)品牌，月銷量千臺(tái)以下的品牌有34個(gè)，而9個(gè)品牌已經(jīng)消亡。“我認(rèn)為未來3-5年，會(huì)有80%的中國品牌關(guān)停并轉(zhuǎn)?！?/p>
在推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展壯大的同時(shí)，也應(yīng)該注重質(zhì)量和品牌的全面提升。該負(fù)責(zé)人還提到，未來，將堅(jiān)持全國“一盤棋”，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。
一方面，按照主體集中、區(qū)域集聚的原則，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向發(fā)展基礎(chǔ)好、產(chǎn)能利用充分的地區(qū)和主體聚集，重點(diǎn)在長三角、珠三角、京津冀、成渝等區(qū)域，打造具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。
另一方面，鼓勵(lì)引導(dǎo)重點(diǎn)地區(qū)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依托現(xiàn)有產(chǎn)能發(fā)展新能源汽車，確保項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序，整車企業(yè)要突出重點(diǎn)布局，依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地集聚發(fā)展，現(xiàn)有基地達(dá)到合理規(guī)模之前，不再新增產(chǎn)能布點(diǎn)。
該負(fù)責(zé)人還指出，新能源汽車一定不能太分散，鼓勵(lì)一個(gè)重點(diǎn)企業(yè)要在一個(gè)地方達(dá)到一定規(guī)模再建第二個(gè)點(diǎn)，并且全國要統(tǒng)籌布局，不能遍地開花。
產(chǎn)能規(guī)劃
爆倉！利用率僅13%
新能源汽車產(chǎn)業(yè)如潮水般涌來，除少數(shù)幾家企業(yè)存活下來外，更多的是“一地雞毛”。
5年前，一波互聯(lián)網(wǎng)造車新勢力崛起，最高峰時(shí)期，呈現(xiàn)三五百家并起的盛況。在資本的催熟下，傳統(tǒng)車企管理人員、研發(fā)人員紛紛跳槽，加入“創(chuàng)業(yè)大軍”，轉(zhuǎn)眼就能讓薪水翻幾番。
但隨著補(bǔ)貼退坡和市場競爭加劇，包括拜騰、賽麟、前途、博郡等在內(nèi)的一大批新勢力車企，已逐漸消失在視線中。
新能源汽車產(chǎn)能過剩到底有多嚴(yán)重？
長城汽車總裁王鳳英曾提及這方面的情況：截至2020年底，我國新能源汽車總產(chǎn)能達(dá)2669萬輛/年，當(dāng)年銷量僅136.7萬輛。同時(shí)，具備生產(chǎn)資質(zhì)的車企陸續(xù)建設(shè)、投產(chǎn)的產(chǎn)能已達(dá)上千萬輛，其中大部分是新能源汽車。
2021年我國新能源汽車銷量達(dá)352.1萬輛，按照2020年的產(chǎn)能2669萬輛/年來計(jì)算，僅有13%的產(chǎn)能發(fā)揮了作用。
其實(shí)，新能源汽車規(guī)劃的“大躍進(jìn)”，沉疴已久。早在十年前，《廣東省電動(dòng)汽車發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》中提到廣東電動(dòng)汽車規(guī)劃產(chǎn)能為20萬輛時(shí)，珠海銀通一家公司就提出要建成年產(chǎn)50萬輛新能源汽車項(xiàng)目。再比如，《浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中對2015年規(guī)劃了6萬輛產(chǎn)能，但紹興的規(guī)劃是45萬輛，金華的規(guī)劃是10.5萬輛。
在江蘇，一時(shí)興起了多家造車新勢力，幾乎每個(gè)地級市都在積極拉動(dòng)新能源汽車項(xiàng)目的落地。
然而，政策也最先在這里踩下“剎車”。2021年初，江蘇省發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目監(jiān)督管理和風(fēng)險(xiǎn)防控的通知》中指出，江蘇33家整車企業(yè)中，僅有5家車企的產(chǎn)能利用率高于全國平均水平。不僅造車新勢力產(chǎn)能規(guī)劃出現(xiàn)問題，就連傳統(tǒng)車企也紛紛中招。北汽新能源常州分公司、東風(fēng)汽車常州分公司等車企，曝出建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后、產(chǎn)能利用率低等問題。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，統(tǒng)計(jì)的98家車企中，月生產(chǎn)不足千輛的車企達(dá)50多家，近20家車企已經(jīng)處于停擺狀態(tài)，月生產(chǎn)0輛。
對新能源汽車出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩問題，發(fā)改委負(fù)責(zé)人已嚴(yán)正表態(tài)，但令人意外的是，對爭相上馬的新一波造車勢力卻并沒有嚴(yán)格的“約束”。比如，在舊產(chǎn)能問題沒解決前，小米、百度等科技巨頭紛紛下場宣布“造車”，對此就沒有給出明確的態(tài)度。
覬覦新能源汽車市場這塊“蛋糕”的新勢力還有很多，如何兼顧造車熱情與產(chǎn)能過剩之間的矛盾？需從長從遠(yuǎn)謀劃。
市場格局
跨越！技術(shù)與品牌并進(jìn)
盡管中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)全球，甚至有望實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，但中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)依然不可避免地遇到技術(shù)與品牌的瓶頸。
比如說，關(guān)鍵零部件的缺失，可能就讓企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)困難，最典型的案例就是疫情以來的缺芯現(xiàn)象，盡管自主品牌以更加靈活的姿態(tài)得以緩解銷量壓力，但損失的卻是利潤。
此外，碳酸鋰等電池中的關(guān)鍵元素，對外依存度也很大，在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中，中國新能源車企明顯感到“說不上話”，容易陷入到“賠本賺吆喝”的窘境中。
企業(yè)要有足夠的利潤才能生存好和發(fā)展好。新能源汽車的“廝殺”，更要在關(guān)鍵零部件上實(shí)現(xiàn)攻關(guān)突破。否則，車是賣了不少，真正“養(yǎng)肥”的卻是各路供應(yīng)商。
當(dāng)然，也有可喜的另一面。新能源車市場正在拉動(dòng)著汽車整體銷量上揚(yáng)，“頭部效應(yīng)”更加明顯，不乏出現(xiàn)了“蔚小理”這樣的贏家，年銷量已接近10萬輛，邁過了“生死線”。但值得警覺的是，它們與特斯拉中國的32萬輛銷量，還有明顯差距。
另外，對于“規(guī)劃”出巨大產(chǎn)能的新能源車企，一旦工廠落成就立馬會(huì)變成實(shí)打?qū)嵉摹坝渤杀尽?，如果不能合理利用產(chǎn)能，就會(huì)成為經(jīng)營發(fā)展的巨大負(fù)擔(dān)，變成“不良資產(chǎn)”，甚至拖垮企業(yè)。乘聯(lián)會(huì)對此也發(fā)出過預(yù)警：汽車行業(yè)在解決傳統(tǒng)汽車產(chǎn)能過剩問題的同時(shí)，還要防止新能源汽車產(chǎn)能過剩。
“將嚴(yán)格執(zhí)行汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定，加強(qiáng)新能源汽車違規(guī)項(xiàng)目清理整治，依法依規(guī)查處未批先建、批零建整、邊批邊建等違規(guī)行為；規(guī)范整車企業(yè)兼并重組，大力推動(dòng)落后企業(yè)和無效產(chǎn)能退出。”
傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型，首先要盤活原有的產(chǎn)能資源，改建燃油車生產(chǎn)線為新能源汽車所用已不再是新鮮事。在電動(dòng)化的新賽道，新一輪“大魚吃小魚”的行業(yè)兼并重組、資源整合或?qū)⒏鼮槌B(tài)化，我國汽車產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入優(yōu)勝劣汰、存量競爭的新階段。
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