圖源網(wǎng)絡(luò)
作者|彭格
今年3月10日，全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)（下稱“乘聯(lián)會(huì)”）發(fā)布2月份汽車行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2月乘用車出口（含整車與CKD）13.3萬輛，同比增長69%；新能源車出口繼續(xù)保持強(qiáng)勢增長，達(dá)4.53萬輛，占出口總量的34%。
在汽車出口整體向好的趨勢下，中國汽車企業(yè)的出海步伐逐漸加快，尤其是在新能源汽車領(lǐng)域。3月11日，小鵬汽車（XPEV.NYSE；09868.HK）P5正式在丹麥、荷蘭、挪威和瑞典歐洲四國共同開啟預(yù)訂；與此同時(shí)，荷蘭首家小鵬汽車品牌直營體驗(yàn)店隆重開業(yè)，在小鵬汽車“直營+授權(quán)”新零售出海模式下，將最新上市量產(chǎn)車型導(dǎo)入海外市場。
值得一提的是，除了小鵬，其他國產(chǎn)新能源汽車也在“搶灘”歐洲市場。目前，中國新能源汽車品牌已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入歐洲市場，包括以比亞迪（002594.SZ）為代表的純電動(dòng)與插混雙輪驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌、以上汽集團(tuán)(600104.SH)與廣汽集團(tuán)(601238.SH)為代表的傳統(tǒng)車企，還有以“蔚小理”為代表的造車新勢力。
國產(chǎn)新能源汽車扎堆出海，是基于怎樣的商業(yè)邏輯？又將會(huì)面臨哪些挑戰(zhàn)？
競爭加劇尋求新突破
在國內(nèi)的造車新勢力中，“蔚小理”三家被看作是一線品牌。其中，小鵬汽車2021年交付量尤為喜人——全年總交付量達(dá)到98155臺(tái)，為2020年的3.6倍，超過蔚來汽車（NIO. NYSE；09866.HK）的9.14萬輛、理想汽車（LI.NASDAQ；02015.HK）的9.05萬輛，在造車新勢力中拔得“頭籌”。
然而，與漂亮的銷售數(shù)據(jù)形成鮮明對(duì)比的是，小鵬汽車慘淡的盈利情況。財(cái)報(bào)顯示，2021年前三季度，小鵬共虧損35.76億元。虧損為何擴(kuò)大？除了受上游原材料漲價(jià)、供需緊張等不確定因素的影響，一個(gè)很重要的原因是小鵬不斷走高的研發(fā)投入。
小鵬汽車董事長何小鵬曾說過，“造車從0到1大概要200億，從1到100肯定要超過300億?！爆F(xiàn)在小鵬就處在從1到100的階段。
財(cái)報(bào)顯示，2021年前三季度，小鵬汽車在研發(fā)方面累計(jì)投入26.63億元，較2020年三季度12.64億元的研發(fā)費(fèi)用增長99%。這一投入也遠(yuǎn)超競爭對(duì)手蔚來汽車和理想汽車——2021前三季度，蔚來和理想在研發(fā)上分別投入20.73億元、20.57億元。
不斷走高的研發(fā)投入，意味著小鵬必須要生產(chǎn)、銷售更多車才行，這樣才會(huì)有規(guī)模效應(yīng)。然而，受上游供應(yīng)鏈以及全球經(jīng)濟(jì)形勢低迷等影響，目前還無法知道小鵬的交付量要達(dá)到多少才可實(shí)現(xiàn)盈利。
盈利是未知的，但壓力卻是實(shí)實(shí)在在的。目前國內(nèi)新能源汽車市場呈現(xiàn)穩(wěn)中增長的趨勢，外資品牌在華加速布局，中國本土車企混戰(zhàn)不休，小鵬汽車面臨巨大的競爭壓力。
根據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)調(diào)研，2021年，中國新能源汽車銷售352.1萬輛，零售銷量前十的企業(yè)分別為：比亞迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉中國、長城汽車（601633.SH）、廣汽埃安、上汽乘用車、小鵬汽車、奇瑞汽車、蔚來汽車、理想汽車。排名前五的新能源汽車廠商全年合計(jì)銷售208.5萬輛，占據(jù)了行業(yè)59%的市場份額。以小鵬汽車為代表的造車新勢力“出頭”困難。
除了來自競爭對(duì)手的壓力，小鵬汽車還面臨一個(gè)所有新能源車企都在面臨的問題——新能源汽車補(bǔ)貼退潮。
今年1月1日，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部以及發(fā)展改革委等四部委，聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確了新能源汽車原則上每年補(bǔ)貼規(guī)模上限約200萬輛，要平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，2020-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%。按此政策，2022年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，并且將在2022年底徹底退出，2023年購買新能源車將不再有國家補(bǔ)貼。
過去，新能源汽車的成本一直居高不下，必須依賴國家補(bǔ)貼才能在價(jià)格上與燃油車競爭；現(xiàn)在補(bǔ)貼退潮，如果新能源車企還想維持之前的價(jià)格，要么自己承擔(dān)補(bǔ)貼成本，要么直接上漲車輛售價(jià)。這意味著，國內(nèi)新能源車品牌之間，以及新能源車企與傳統(tǒng)汽車廠家之間，將會(huì)產(chǎn)生更大的競爭壓力。
對(duì)于國內(nèi)新能源汽車品牌而言，既然“內(nèi)卷”嚴(yán)重，出海不失為一種破局之策。
“出?！钡臋C(jī)遇與挑戰(zhàn)
在碳達(dá)峰以及碳中和的“雙碳”趨勢下，歐洲市場對(duì)于新能源汽車的需求旺盛。目前，歐盟各國都在大力扶持新能源汽車的發(fā)展，對(duì)新能源汽車都有著優(yōu)厚的補(bǔ)貼政策，同時(shí)沒有對(duì)車輛產(chǎn)地做出限制。如挪威對(duì)新能源汽車免征25%的增值稅、免征進(jìn)口關(guān)稅等。
中國新能源汽車起步較早，在價(jià)格、設(shè)計(jì)以及品質(zhì)上具有競爭力。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，國產(chǎn)新能源汽車出口已經(jīng)迎來較好時(shí)機(jī)。于小鵬而言，若出海成功，無疑能為其營收創(chuàng)造新增量，在保持研發(fā)高投入的基礎(chǔ)上，提升企業(yè)競爭力。
“出海，對(duì)于國內(nèi)車企，尤其是造車新勢力而言，是邁向國際化的一步?！逼嚠a(chǎn)業(yè)分析師張翔告訴財(cái)熵，“像小鵬、理想、蔚來等都是在美國上市，但是它們現(xiàn)在的銷售主要都是在國內(nèi)，離國際市場還有一段距離，出?？梢源蛏蠂H化標(biāo)簽；此外，如果它們通過出海，在歐洲等國際市場做出了銷量，不僅會(huì)讓它們的財(cái)報(bào)變得好看，也對(duì)它們的市值、股價(jià)上升有好處。”
機(jī)遇是一方面，與此同時(shí)，“小鵬們”所面臨的風(fēng)險(xiǎn)、挑戰(zhàn)也將倍增。
在消費(fèi)需求上，中國與歐洲的消費(fèi)市場存在差異，在續(xù)航、車型等汽車的需求方面，歐洲消費(fèi)者與國內(nèi)消費(fèi)者之間的需求可能并不一致，國產(chǎn)新能源汽車能否獲得歐洲市場的認(rèn)可還有待觀察。
在品牌認(rèn)知上，與歐洲本土車企相比，中國新能源汽車的國際知名度相對(duì)較低，仍需培養(yǎng)國外消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知。
在技術(shù)實(shí)力上，近年來，包括大眾、奔馳和寶馬等在內(nèi)的歐洲本土汽車品牌，都在加速新能源汽車的布局，往電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。歐洲的汽車測試標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)比中國市場更嚴(yán)苛，國產(chǎn)新能源汽車在產(chǎn)品質(zhì)量、性能以及售后服務(wù)上，或?qū)⒚媾R考驗(yàn)，國產(chǎn)品牌需要足夠成熟的技術(shù)支持。
產(chǎn)品問題是國產(chǎn)新能源汽車最需要關(guān)注的問題。以小鵬為例，財(cái)熵通過海貓投訴平臺(tái)索引發(fā)現(xiàn)，近30日，有關(guān)小鵬汽車的投訴達(dá)100條，主要集中在續(xù)航問題上，如電池容量低于宣傳介紹、電池被遠(yuǎn)程鎖電等。
另據(jù)《中國消費(fèi)者報(bào)》報(bào)道，今年“315”前夕，北京、天津、河北省消費(fèi)者組織，按照GB/T 18386-2017《電動(dòng)汽車能量消耗率和續(xù)駛里程試驗(yàn)方法》相關(guān)要求，開展了電動(dòng)汽車低溫續(xù)駛里程比較試驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示：在20℃～30℃的常溫環(huán)境滿電狀態(tài)下，在-10℃±2℃的環(huán)境溫度下靜置12小時(shí)后，小鵬P5的續(xù)駛里程大打折扣，常溫續(xù)駛里程申報(bào)535km，低溫續(xù)駛實(shí)測只有326km。
小鵬汽車?yán)m(xù)駛里程測試結(jié)果 圖片引自中國消費(fèi)者報(bào)
巧的是，小鵬出海的主要地區(qū)就是冬天漫長且寒冷的北歐——3月11日，小鵬P5在丹麥、荷蘭、挪威以及瑞典歐洲四國共同開啟預(yù)訂。在前述如此明顯的續(xù)航問題下，小鵬的海外銷售或?qū)⒚媾R挑戰(zhàn)。
“小鵬們”的規(guī)?；Ь?/p>
“作為一家國際化的車企，小鵬關(guān)注全球發(fā)展機(jī)遇，未來會(huì)平衡國內(nèi)外交付量，50%銷往國外，50%是國內(nèi)，當(dāng)然這是幾年之后的長期目標(biāo)?！睂?duì)于出海，小鵬副董事長兼總裁顧宏地曾如是表示。
3月11日，小鵬P5正式在丹麥、荷蘭、挪威以及瑞典歐洲四國共同開啟預(yù)訂；與此同時(shí)，荷蘭首家小鵬汽車品牌直營體驗(yàn)店開業(yè)。與蔚來、理想等其他造車新勢力一樣，此次小鵬采取的也是“直營+授權(quán)”新零售模式。但這一模式是否真能撬動(dòng)北歐市場還有待考驗(yàn)。
“‘授權(quán)’即車企與歐洲當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商合作，車企和經(jīng)銷商共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，車企負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)、售后服務(wù)以及零部件供應(yīng)，經(jīng)銷商負(fù)責(zé)經(jīng)營，如果銷量不好，雙方都會(huì)遭受損失；‘直營’即車企直接經(jīng)營、投資以及管理店鋪，如果銷量不好，車企將獨(dú)自擔(dān)責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)更大?！睆埾枵J(rèn)為，直營更適合知名度高的車企，國內(nèi)新能源車企應(yīng)量力而行。
目前，中國新能源汽車品牌已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入歐洲市場，包括以比亞迪為代表的純電動(dòng)與插混雙輪驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌、以上汽集團(tuán)與廣汽集團(tuán)為代表的傳統(tǒng)車企，以及以“蔚小理”為代表的造車新勢力。
從數(shù)據(jù)看，傳統(tǒng)車企的出海成績比造車新勢力更亮眼。據(jù)乘聯(lián)會(huì)今年2月汽車行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，2 月新能源車出口 4.53 萬輛，特斯拉中國出口 33315 輛，上汽乘用車出口新能源汽車4325輛、東風(fēng)易捷特出口4536輛、神龍汽車出口1145輛、比亞迪804輛、吉利汽車588輛、上汽大通240輛。其他車企新能源車以國內(nèi)市場為主。
造車新勢力的出海之路頗為坎坷。以愛馳汽車為例，雖然其員工聲稱“主要出口國外”，但實(shí)際上其2021年全年出口新能源汽車僅為1676輛。2020年5月首批車型出口法國至今，累計(jì)出口量也只有2783臺(tái)。
而主要以國內(nèi)市場為主戰(zhàn)場的小鵬汽車，自然也難逃銷量挑戰(zhàn)。
關(guān)于銷量挑戰(zhàn)，以小鵬汽車為代表的國產(chǎn)新能源汽車品牌，都不約而同給出了“不制定銷量目標(biāo)，布局為先”的回應(yīng)。這反映出國產(chǎn)新能源汽車目前的共同難題——規(guī)?；Ь?/strong>。
對(duì)此，張翔表示：“以前像大眾、豐田出口，它們在國內(nèi)的銷量就不錯(cuò)，幾乎都是國內(nèi)有銷量基礎(chǔ)了，然后再去出口。而我們現(xiàn)在的新能源車企，在國內(nèi)的銷量普遍比較低，不超過10萬輛。在這種情況下出口，成本其實(shí)是很高的?！庇蟹治鰩熥鲞^測算，“當(dāng)銷量達(dá)到10萬輛時(shí)，新能源車企才基本能做到盈虧平衡?！?/p>
在張翔看來，“相比于特斯拉、豐田、大眾等車企直接海外投資建廠，目前中國的新能源車企基本是在國內(nèi)設(shè)廠，然后把產(chǎn)品出口到海外，這屬于比較初級(jí)的‘出?！A段?！边\(yùn)輸環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的費(fèi)用是一筆不小的支出，這也是影響新能源車企實(shí)現(xiàn)規(guī)?；б娴脑蛑?。
針對(duì)初級(jí)階段的“出?！崩Ь?，張翔給出建議：中國新能源車企應(yīng)該揚(yáng)長避短，積極發(fā)揮自我優(yōu)勢，在自動(dòng)駕駛、換電技術(shù)等細(xì)分領(lǐng)域形成競爭力，以轉(zhuǎn)換成經(jīng)濟(jì)效益。
責(zé)任編輯：
