出品 | 虎嗅汽車(chē)組
作者 | 張博文
頭圖 | IC Photo
每月 1 日，是各家造車(chē)新勢(shì)力曬交付數(shù)量的時(shí)間。
蔚來(lái)汽車(chē)交付新車(chē) 6131 輛，同比增長(zhǎng)9.9%。
理想汽車(chē)交付新車(chē) 8414 輛，同比增長(zhǎng)265.8％。
小鵬汽車(chē)交付新車(chē) 6225 輛，同比增長(zhǎng) 180%。
哪吒汽車(chē)交付新車(chē) 7117 輛，同比增長(zhǎng) 255%。
零跑汽車(chē)交付新車(chē) 3435 輛，同比增長(zhǎng)447%。
受到二月春節(jié)假期工廠停工的影響，各家車(chē)企交付新車(chē)的絕對(duì)數(shù)量都不算高。但有個(gè)明顯趨勢(shì)，各家都已經(jīng)意識(shí)到，對(duì)比銷(xiāo)量排行，爭(zhēng)奪榜單第一已經(jīng)沒(méi)有什么意義，每家新勢(shì)力都有一套自己存活的邏輯和獨(dú)特的未來(lái)發(fā)展路徑，互相爭(zhēng)搶沒(méi)什么意思，現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境，只要不做出傷天害理的迷惑操作，每家新勢(shì)力都能吃到肉。
當(dāng)然，作為上市公司以及新勢(shì)力輿論的領(lǐng)導(dǎo)則，蔚來(lái)小鵬家還是對(duì)外發(fā)布了關(guān)于二月份交付量的“解釋”。
小鵬方面表示，二月交付量的下滑主要是在2022年1月底至2月初春節(jié)停產(chǎn)期間，對(duì)小鵬肇慶基地開(kāi)展技術(shù)改造?！岸鲁酰覀儗?duì)外表達(dá)了基于持續(xù)攀升的在手訂單及全年增長(zhǎng)預(yù)期，現(xiàn)已按計(jì)劃于2月中全面恢復(fù)生產(chǎn)，將進(jìn)一步助力大量在手訂單的加速交付?！?/p>
蔚來(lái)則是把 2 月銷(xiāo)量降低歸結(jié)為春節(jié)假期和自己最近的動(dòng)作。對(duì)外表示自家 2 月份生產(chǎn)了ET7的樣車(chē)、展車(chē)和試駕車(chē)。公關(guān)總監(jiān)馬麟說(shuō)“大家可以期待ET7的表現(xiàn)了?！?/p>
理想在 2 月 26 日剛剛發(fā)布過(guò)財(cái)報(bào)，在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，李想突然打開(kāi)了話匣子，又是分享造車(chē)方法論，又是暢聊對(duì)研發(fā)方向的判斷。在談及“未來(lái)如何擴(kuò)展生態(tài)圈”的時(shí)候，李想提到了上面那句話，并強(qiáng)調(diào)：“理想汽車(chē)戰(zhàn)略特點(diǎn)是專注”。
理想汽車(chē)預(yù)計(jì)，2022年第一季度，車(chē)輛交付量為30,000至32,000輛，較2021年第一季度增長(zhǎng)138.5%至154.4%。
刨掉已經(jīng)公布的一二月份銷(xiāo)量，也就是說(shuō)，理想汽車(chē) 3 月份預(yù)計(jì)交付量在 9000 輛至 1.1 萬(wàn)輛之間。
各有各的戰(zhàn)略，大家都有美好的未來(lái)。
昨天，中汽協(xié)發(fā)布2022年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)趨勢(shì)分析報(bào)告。報(bào)告顯示，2022年中國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)到2750萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%左右。其中，乘用車(chē)為2300萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%；商用車(chē)為450萬(wàn)輛，同比下降6%；新能源汽車(chē)將達(dá)到500萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%，市場(chǎng)占有率有望超過(guò)18%。
500 萬(wàn)的銷(xiāo)量預(yù)期，養(yǎng)活新勢(shì)力各家，甚至是傳統(tǒng)車(chē)企，綽綽有余。以至于這個(gè)領(lǐng)域逐漸還有新的入局者加入。小牛創(chuàng)始人李一男創(chuàng)辦的造車(chē)公司剛剛展示了自己的新車(chē)，準(zhǔn)備今年年底交付。去年公布造車(chē)計(jì)劃的小米也在緊鑼密鼓推進(jìn)項(xiàng)目。之前主要業(yè)務(wù)做掃地機(jī)器人的石頭科技CEO昌敬，也搞了個(gè)新造車(chē)公司，在2021年末完成1億美元融資，領(lǐng)投方是騰訊集團(tuán)，本輪融資中投資金額超過(guò)5000萬(wàn)美元。另外，知名投資機(jī)構(gòu)紅杉也參與了投資。
對(duì)于各位創(chuàng)始人，實(shí)現(xiàn)造車(chē)夢(mèng)想的愿景是類(lèi)似的，路徑是各有不同，但大家秉承著幾乎同一套方法論：從 2 萬(wàn)到 100 萬(wàn)的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，可以切割出 N 個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，盡量躲開(kāi)特斯拉，就問(wèn)題不大，平穩(wěn)起飛。
當(dāng)然，隨著入局者越來(lái)越多，對(duì)于新勢(shì)力，2022 年依然存在一些需要整個(gè)行業(yè)共同面對(duì)的問(wèn)題。
整個(gè)新能源行業(yè)跑得太快了，跑得比挖礦，提煉鋰的速度還快。生產(chǎn)電池的核心材料都在瘋狂漲價(jià)。一家叫做類(lèi)星頻道的媒體計(jì)算過(guò)：1 kWh 需要 0.6 - 0.8 kg 的碳酸鋰。如果從 2021 年 1 月碳酸鋰 5 萬(wàn)元/噸的價(jià)格跟今天 45 萬(wàn)元/噸的價(jià)格對(duì)比，一塊 60 度電池包，電池成本就要上漲 14400 元左右，這還僅僅只是碳酸鋰一種原材料的價(jià)格上漲。
還有一個(gè)更讓人感到悲觀的事情是，鋰電池原材料的供應(yīng)在短期內(nèi)無(wú)法迅速提升，原料成本降不下來(lái)，在未來(lái)兩年，電動(dòng)車(chē)或許一直會(huì)面臨加價(jià)的情況。
原料端漲價(jià)潮躲不開(kāi)，造高性價(jià)比車(chē)型的路徑越來(lái)越難走，考驗(yàn)的是造車(chē)新勢(shì)力對(duì)供應(yīng)鏈的話語(yǔ)權(quán)，也考驗(yàn)各家品牌的未來(lái)產(chǎn)品，在消費(fèi)者心目中的價(jià)值與印象。
于是一些車(chē)企，開(kāi)始選擇把雞蛋放在不同的籃子里。
2月24日晚間，欣旺達(dá)發(fā)布公告稱，其控股子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)電池有限公司（簡(jiǎn)稱“欣旺達(dá)汽車(chē)電池”）獲得新一輪投資。本輪投資方陣容堪稱豪華——和諧海河、車(chē)和家、Sky Top、蔚瑞投資、巡星投資、睿海裕能、嘉興頎辰、恒雋瑞、上汽金石、華友控股、奧聞投資、廣祺欣電、合盛投資、鑫旺綠色、信之風(fēng)投資、交銀轅憬、佛山誠(chéng)煜、紅土岳川、深創(chuàng)投等共計(jì)19家投資方參與。
能讓蔚來(lái)，理想，小鵬如此和睦站在一起，共同拿錢(qián)投資一家電池供應(yīng)商，是對(duì)電池供應(yīng)商的焦慮。
寧德時(shí)代確實(shí)技術(shù)能力很強(qiáng)，交付很穩(wěn)，電池安全性能也很高，但不可回避的行業(yè)共識(shí)是，寧德時(shí)代貴，沒(méi)有巨額真金白銀的投入，寧德不會(huì)跟著任何一家車(chē)企的思路去搞研發(fā)，布局新技術(shù)。
寧德時(shí)代有自己的技術(shù)路徑，甚至發(fā)布了換電模式，想要突破供應(yīng)商的身份，成為換電服務(wù)方。
毫無(wú)疑問(wèn)，這會(huì)讓車(chē)企很被動(dòng)。
電池對(duì)于電動(dòng)車(chē)， 就像發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)于燃油車(chē)一樣重要，如果車(chē)企都用同一家電池供應(yīng)商，很快，電動(dòng)車(chē)在續(xù)航里程和補(bǔ)能速度層面的趨同化就會(huì)格外嚴(yán)重，當(dāng)高級(jí)別輔助駕駛乃至自動(dòng)駕駛還不能完全普及，電動(dòng)車(chē)整體產(chǎn)品的趨同化也會(huì)愈發(fā)明顯。
不斷增加的市場(chǎng)需求，對(duì)于新勢(shì)力，最多也只是說(shuō)解決了生存的問(wèn)題，能保證企業(yè)不會(huì)出現(xiàn)最初幾家新勢(shì)力在前兩年幾近倒閉的窘?jīng)r。但在這個(gè)消費(fèi)者逐漸對(duì)電動(dòng)車(chē)接受程度越來(lái)越高，市場(chǎng)需求的變動(dòng)也會(huì)越來(lái)越快。
我們都說(shuō)現(xiàn)在的汽車(chē)行業(yè)越來(lái)越像智能手機(jī)行業(yè)。汽車(chē)行業(yè)的節(jié)奏比數(shù)碼行業(yè)更慢，意味著這里的很多變化都不那么顯而易見(jiàn)，這里的很多趨勢(shì)都是變化莫測(cè)捉摸不透。你也不知道現(xiàn)在海面上這些小水花，到底哪個(gè)最后會(huì)長(zhǎng)成滔天巨浪，等你發(fā)現(xiàn)某個(gè)浪頭開(kāi)始讓你眼紅，卻已經(jīng)避免不了被它拍在沙灘上。汽車(chē)的使用周期和產(chǎn)品周期比數(shù)碼產(chǎn)品更長(zhǎng)，意味著一旦你一步走錯(cuò)，可能要等幾年后才有第二次機(jī)會(huì)。
如果說(shuō)當(dāng)年的手機(jī)行業(yè)，考驗(yàn)的是決策層在快速變化的環(huán)境中，迅速做出正確決斷的能力；那么今天的汽車(chē)行業(yè)，考驗(yàn)的則是決策者在不甚明顯又變幻莫測(cè)的趨勢(shì)中，斷定其中正確方向并堅(jiān)定向前的能力。
只顧短期銷(xiāo)量的新勢(shì)力，踩中了大浪，但很有可能，會(huì)摔死在浪中。
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