伴隨著補(bǔ)貼退坡、原材料價(jià)格上漲，不少新能源車企已調(diào)整終端售價(jià)。但對(duì)于上汽通用五菱宏光MINI EV、歐拉黑貓等A00級(jí)車市場(chǎng)的低價(jià)車型來(lái)說，成本上漲帶來(lái)的壓力更加凸顯。
近日，歐拉旗下兩款主力車型白貓和黑貓停止接單，這引發(fā)了業(yè)界的猜測(cè)。不過，歐拉2月23日晚在發(fā)布的一份聲明中表示，黑、白貓所有的售后將繼續(xù)保持，不會(huì)受到停止接單的影響。
“黑、白貓停止接單，不是停產(chǎn)，我們確實(shí)遇到了困難?！睔W拉品牌CEO董玉東表示，雖然歐拉品牌背后有產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，但是這款時(shí)尚親民的小車仍給公司帶來(lái)了巨額虧損。以黑貓為例，2022年原材料價(jià)格大幅上漲后，歐拉黑貓單臺(tái)虧損超萬(wàn)元。此外，缺芯少電導(dǎo)致的黑、白貓尚未向用戶交付新車的訂單累計(jì)突破2萬(wàn)輛，如繼續(xù)接單，新訂單交付要等到2022年下半年。
虧損額或擴(kuò)大
不僅是歐拉，當(dāng)前整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)仍面臨缺芯、缺電池的挑戰(zhàn)。第一財(cái)經(jīng)記者在近日走訪新能源車市場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，多家新能源車企的產(chǎn)品交付周期延長(zhǎng)。以小鵬汽車為例，小鵬p7這款車型提車最快，但至少也要等3個(gè)月左右。而吉利旗下新能源品牌幾何汽車推出的小型電動(dòng)車EX3 功夫牛在2021年11月14日就正式上市，但多數(shù)車主至今車仍然無(wú)法提車，等車周期一再延長(zhǎng)。
近兩年來(lái)，歐拉黑貓等小型車以低價(jià)策略快速獲得了市場(chǎng)，但隨著成本的上漲，銷量越高意味著面臨的虧損額也越高。如果這類小型車在終端上進(jìn)行調(diào)價(jià)，消費(fèi)者可能很難接受。因此，多數(shù)車企選擇自我消化成本上漲的壓力。
“即便以長(zhǎng)城的成本管理，都很難再找到成本下降的空間了，其它企業(yè)的A00級(jí)小車，其損情況很可能比歐拉黑白貓更大。”董玉東對(duì)記者表示，新能源車的直材成本相對(duì)透明，從目前市面上的產(chǎn)品狀態(tài)和成本分析看，300km以上的標(biāo)準(zhǔn)乘用車大部分虧損，可能有的企業(yè)通過調(diào)整財(cái)務(wù)模型，將費(fèi)用資產(chǎn)化，部分成本轉(zhuǎn)移等手段把賬面虧損縮減，但大多數(shù)車型的直材成本都約等于售價(jià)加補(bǔ)貼，所以虧損是肯定的。
“隨著原材料價(jià)格的上漲，虧損的情況會(huì)進(jìn)一步惡化。我們一直在找解決方案，但是這一細(xì)分市場(chǎng)的行業(yè)發(fā)展是不健康的?！倍駯|對(duì)記者表示，電池原材料價(jià)格上漲還未結(jié)束，這將進(jìn)一步增大成本壓力。董玉東給記者舉了一個(gè)例子，以30度電300km續(xù)航里程的產(chǎn)品來(lái)說，整體成本將增加7000元左右，其中由于電池原材料價(jià)格上漲增加的成本約為3100元~3500元，而補(bǔ)貼退坡也導(dǎo)致成本增加約3400元。
動(dòng)力電池原材料鎳、錳、鈷、鋰等有價(jià)金屬價(jià)格隨之不斷攀升，尤其是碳酸鋰，一年時(shí)間從每噸5萬(wàn)多元漲到了43萬(wàn)元左右，上漲超過7倍。
對(duì)于新能源汽車行業(yè)來(lái)說，目前普遍處于虧損的狀況。頭部造車新勢(shì)力蔚來(lái)、理想、小鵬等均處于虧損狀態(tài)，即便是特斯拉也用了多年才實(shí)現(xiàn)盈利。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在接受記者采訪時(shí)表示，現(xiàn)在新能源車企大多數(shù)仍處于虧損狀態(tài)，新能源車企實(shí)現(xiàn)盈利還有較長(zhǎng)的路要走。
A00級(jí)車市場(chǎng)會(huì)被重塑嗎
由于售價(jià)較低，小型車的利潤(rùn)普遍較低，在成本上漲時(shí)也更容易出現(xiàn)虧損。從銷量規(guī)模來(lái)看，小型車近年來(lái)市場(chǎng)份額占比不斷提升。五菱宏光MINI EV的爆紅帶動(dòng)了一批發(fā)展小型電動(dòng)車的企業(yè)。目前，奇瑞、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利等多家車企均推出了小型電動(dòng)車。不過，大眾汽車等外資車企并未推出小型電動(dòng)車。大眾汽車CEO馮思翰在接受記者采訪時(shí)曾表示，大眾汽車不會(huì)發(fā)展小型電動(dòng)車。他認(rèn)為，從汽車廠商的角度來(lái)說，不得不考慮到雙積分的要求，燃油車型要達(dá)到雙積分合規(guī)，需要有相應(yīng)的新能源汽車產(chǎn)品。某些新能源車型價(jià)格上很難有利潤(rùn)，但能為雙積分做貢獻(xiàn)，所以這一級(jí)別的車型有它存在的意義。
隨著新能源汽車銷量的快速增長(zhǎng)，目前積分的價(jià)值有所降低。董玉東告訴記者，去年的積分價(jià)格為2500~3000元/分，目前已經(jīng)下降至500元～800元/分。積分貶值意味著新能源車企無(wú)法再通過賣積分獲得高額的收入，這將給以小型車為主的新能源車企帶來(lái)更大的挑戰(zhàn)。
“歐拉基本上是A00級(jí)市場(chǎng)中售價(jià)最高的車型了，A00級(jí)車市場(chǎng)主要有三種價(jià)格區(qū)間的車型，包括4萬(wàn)元以下，4~6萬(wàn)元以及6萬(wàn)元以上的產(chǎn)品，但產(chǎn)品的質(zhì)量參差不齊。市面上有些產(chǎn)品是低價(jià)格、低續(xù)航、低性能和低安全性的?！倍駯|對(duì)記者表示，整個(gè)市場(chǎng)是混亂的。
“降低成本要靠提高平臺(tái)的共通化率，同時(shí)尋求更好的創(chuàng)新技術(shù)。歐拉黑貓和白貓的零部件的平臺(tái)化和通用率達(dá)到了80%以上，做到了最極致，我們不想犧牲性能和安全性。”董玉東表示。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，電池原材料價(jià)格上漲給小型車帶來(lái)的壓力較大，以小型車為主的新能源車企會(huì)在產(chǎn)品上進(jìn)行升級(jí)，同時(shí)應(yīng)該考慮如何降低成本，協(xié)調(diào)資源等。
平安證券近日發(fā)布的一份研報(bào)顯示，2020年推出的五菱宏光MINI EV極大地增加了A00級(jí)的市場(chǎng)體量。但從增長(zhǎng)空間來(lái)看，2022年A00級(jí)市場(chǎng)的增量空間已經(jīng)接近瓶頸。
“現(xiàn)在新能源市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍為啞鈴型，我們未來(lái)要發(fā)展腰部市場(chǎng)。”董玉東對(duì)記者表示，按照計(jì)劃，2022年，歐拉芭蕾貓、歐拉朋克貓、歐拉閃電貓等產(chǎn)品將迎來(lái)上市。其中，歐拉芭蕾貓定位為一款緊湊型純電轎車，而朋克貓同樣為緊湊型車。而此前，歐拉曾宣布，推出的車型將覆蓋A00級(jí)到B級(jí)車細(xì)分市場(chǎng)，布局25萬(wàn)元以下電動(dòng)車市場(chǎng)，未來(lái)重心將轉(zhuǎn)移至10~20萬(wàn)元市場(chǎng)。
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