2022年春節(jié)第一天，造車新勢(shì)力就陸續(xù)公布了1月份的銷量數(shù)據(jù)，其中最近勢(shì)頭較猛的小鵬汽車?yán)^續(xù)高歌，1月銷量達(dá)到12922輛，同比增長(zhǎng)115%，而理想汽車1月銷量12268輛，同比增長(zhǎng)128.1%；對(duì)比之下，蔚來1月銷量9652輛，同比增幅也最小，為33.6%。毫無疑問，小鵬汽車自去年10月份以來，已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月蟬聯(lián)新勢(shì)力銷量冠軍，頭部地位漸顯。
好消息還不止于此，小鵬汽車此前一直尋求在鋰電池替代方案終于有了結(jié)果。據(jù)相關(guān)媒體爆料，小鵬汽車即將推出的中大型SUV G9會(huì)使用欣旺達(dá)4c動(dòng)力電池，其中欣旺達(dá)會(huì)是G9某一版本的A供，供應(yīng)份額超過50%。
事實(shí)上，小鵬汽車早已經(jīng)不是一次傳出要脫離寧德時(shí)代的束縛，要找鋰電池替代方案了。在欣旺達(dá)被納入小鵬供應(yīng)鏈之前，就有傳言稱，在去年年中，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群與小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬在寧德時(shí)代總部大樓發(fā)生了一場(chǎng)爭(zhēng)執(zhí)，而爭(zhēng)吵則緣于何小鵬打算引入中航鋰電為小鵬汽車新的主力電池供應(yīng)商。
雖然事后小鵬汽車一直強(qiáng)調(diào)，“近日外面?zhèn)鞑サ奈覀円D(zhuǎn)移供應(yīng)商或由某供應(yīng)商來做我們核心電池供應(yīng)商的消息，均與事實(shí)有巨大出入。小鵬汽車會(huì)一如既往地選擇例如寧德時(shí)代這樣的實(shí)力供應(yīng)商來成為我們的核心合作伙伴”，但從中也可以看出小鵬汽車與寧德時(shí)代的矛盾重重。
對(duì)于此次欣旺達(dá)被小鵬選中的傳言，小鵬汽車沒有像此前義正言辭的否認(rèn)，其模棱兩可回應(yīng)，“這則信息并非企業(yè)官方信息，車輛的備產(chǎn)和供應(yīng)商選定事宜屬于企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重要部分，具體要以車輛工信部備案信息為準(zhǔn)”，更是讓坊間有了更多的遐想，認(rèn)為欣旺達(dá)成為小鵬G9的A供只是時(shí)間問題。
那么為何小鵬汽車最終會(huì)放棄一直傳言的中航鋰電，而是此前名不見經(jīng)傳的欣旺達(dá)呢？對(duì)于這個(gè)問題，且聽我細(xì)細(xì)道來。
雞蛋不能放在同一個(gè)籃子里
對(duì)于這次欣旺達(dá)被選中，并不是小鵬汽車一時(shí)的沖動(dòng)。在此之前，欣旺達(dá)其實(shí)就已經(jīng)是小鵬G3電池的Pack供應(yīng)商，所以在實(shí)力方面，欣旺達(dá)是沒有太大的問題的。
此外，除了實(shí)力外，小鵬汽車這一次之所以選擇欣旺達(dá)作為鋰電池的替代方案，主要有兩點(diǎn)。第一點(diǎn)則是，供應(yīng)鏈安全。俗話說，雞蛋不能放在同一個(gè)籃子里，這樣的道理我想小鵬汽車不會(huì)不清楚。
事實(shí)上，不僅僅是小鵬汽車，就連自進(jìn)入中國(guó)以來就與寧德時(shí)代捆綁的特斯拉此前就一直傳言要尋求更多的鋰電池供應(yīng)商。近日，瑞信發(fā)表研究報(bào)告稱，比亞迪電池有可能會(huì)供應(yīng)特斯拉歐洲工廠。
不僅如此，隨著動(dòng)力電池需求持續(xù)增長(zhǎng)、價(jià)格大幅度上漲，車企也有必要盡量去分?jǐn)偣?yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，至2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求將達(dá)到406千兆瓦時(shí)（GWH），而動(dòng)力電池供應(yīng)僅為335千兆瓦時(shí)（GWH），缺口約為18%，而到2025年，這一缺口甚至擴(kuò)大到40%左右。
雖然寧德時(shí)代貴為電池領(lǐng)域的”寧王“，但客戶眾多，其產(chǎn)能早已經(jīng)被瓜分，特別是有著特斯拉這樣巨大的客戶存在，小鵬汽車不可能搶得更多。在去年，就有傳聞稱小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬為了拿貨，不惜親赴寧德時(shí)代工廠一線蹲守一周。
對(duì)于從去年10月份開始，連續(xù)4個(gè)月成為新勢(shì)力銷量冠軍，今年志在獲得新勢(shì)力年度銷量冠軍的小鵬汽車來說，如果繼續(xù)捆綁寧德時(shí)代，那么一旦寧德時(shí)代的產(chǎn)能出現(xiàn)問題，那么小鵬汽車目前的一片形勢(shì)甚至?xí)в谝坏?/p>
要知道，今年小鵬汽車的年銷量目標(biāo)并不低，根據(jù)小鵬汽車此前公布的數(shù)據(jù)，它在2022年要確保全年銷量25萬輛的境況沖擊30萬輛。隨著去年中推出的新車小鵬P5的交付量逐漸上升、小鵬G9的交付日期迫近，小鵬汽車為了沖擊年度銷量目標(biāo)，此時(shí)選擇欣旺達(dá)作為G9的A供也是情理之中。
除了供應(yīng)鏈安全外，小鵬汽車也希望在未來的動(dòng)力電池的供應(yīng)商掌握更大的主動(dòng)權(quán)。要知道，素有”寧王“之稱的寧德時(shí)代作為全球動(dòng)力電池的領(lǐng)頭羊，目前占據(jù)了超50%的市場(chǎng)份額，掌握著極大的話語(yǔ)權(quán)，車企為了獲得寧德時(shí)代的電池，不僅排產(chǎn)順序被動(dòng)，甚至還需要提前支付巨額的預(yù)付款。在這種情況下，像小鵬汽車這樣志在新勢(shì)力年度冠軍的車企往往也很難獲得更多的支持。
與寧德時(shí)代強(qiáng)勢(shì)不同，目前欣旺達(dá)仍比較弱小。數(shù)據(jù)顯示，2021年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前十的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國(guó)軒高科、LG新能源、蜂巢能源、塔菲爾新能源、億緯鋰能、孚能科技與欣旺達(dá)，其中寧德時(shí)代裝車量為80.51GWh，占比高達(dá)52.1%欣旺達(dá)裝車量2.06GWh，占比僅為1.3%?？梢哉f，相比于小鵬汽車需要欣旺達(dá)，反而處于弱勢(shì)的欣旺達(dá)更需要小鵬汽車。
當(dāng)然，這一次欣旺達(dá)綁定小鵬這樣的頭部車企，也不是沒有好處，此前寧德時(shí)代的崛起，寶馬就扮演著非常重要的角色，正是憑借和寶馬的合作，寧德時(shí)代才得以迅速崛起。目前欣旺達(dá)不管是技術(shù)儲(chǔ)備還是產(chǎn)能規(guī)模，和行業(yè)頭部相比都有明顯距離。如若牽手小鵬汽車屬實(shí)，那么欣旺達(dá)不僅能獲得穩(wěn)定的下游訂單，而且也能對(duì)提升其技術(shù)水平帶來積極影響。
種種跡象表明，隨著小鵬汽車實(shí)力日益增長(zhǎng)，無論是在供應(yīng)鏈安全還是主動(dòng)權(quán)上考慮，小鵬汽車都非常有必要在寧德時(shí)代外，尋求更多的鋰電池替代方案，欣旺達(dá)只是第一個(gè)。
車企“去寧德時(shí)代”
雖然目前寧德時(shí)代仍是一家獨(dú)大，甚至已經(jīng)鎖定了多個(gè)長(zhǎng)單，據(jù)了解寧德時(shí)代目前的長(zhǎng)單包括吉利旗下浙江遠(yuǎn)景57GWh大單、美國(guó)Fisker公司3年合計(jì)15GWh訂單、美國(guó)商用電動(dòng)汽車ELMS訂單、金康新能源5年訂單、特斯拉4年訂單、與長(zhǎng)城汽車簽署10年長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議、獲奔馳商用車7年訂單以及加大供貨寶馬、大眾、現(xiàn)代、勞斯萊斯，但這并不妨礙車企“去寧德時(shí)代”的步伐。
對(duì)于車企為何“去寧德時(shí)代”，智充科技創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)丁銳就曾表示“車企肯定是不愿意接受捆綁的，沒有人愿意變成一個(gè)只造殼子的公司。更現(xiàn)實(shí)點(diǎn)說，無論電池還是能源企業(yè)，實(shí)際上是車企的供應(yīng)商，硬性捆綁關(guān)系是不會(huì)成立的”，所以車企無疑會(huì)為了獨(dú)立性尋求更多的方案。
對(duì)于目前大部分受困于“電池荒”的新能源汽車企業(yè)而言，捆綁寧德時(shí)代意味著失去更多的獨(dú)立性，所以隨著實(shí)力增長(zhǎng)，車企基本上都會(huì)走上尋求替代方案，小鵬汽車不是第一個(gè)尋找電池替代方案的，也不會(huì)是最后一個(gè)。
如今寧德時(shí)代正在大量失去下游車企客戶，從去年5月開始，中航鋰電已經(jīng)取代寧德時(shí)代，成為廣汽新能源車的第一供應(yīng)商。據(jù)廣汽某位高層透露，在寧德時(shí)代合作的車企中，目前特斯拉和蔚來也在引入新的主力電池供應(yīng)商，最近更是有消息傳出，比亞迪的刀片電池已經(jīng)到了特斯拉的C輪測(cè)試階段，即將量產(chǎn)裝車，而蔚來也在跟比亞迪深度接觸，雙方就關(guān)于蔚來子品牌的合作探討已經(jīng)進(jìn)入尾聲。
值得一提的是，動(dòng)力電池作為純電動(dòng)汽車的核心技術(shù)，車企肯定不會(huì)滿足其技術(shù)被動(dòng)力電池車企把持。隨著新能源汽車的需求量高漲，降本、產(chǎn)能自控、提升動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)成為了新能源車企在技術(shù)發(fā)展上的重要指標(biāo)，依靠自家的刀片電池成功站了出來的比亞迪就是最好的明證。為了擺脫動(dòng)力電池供應(yīng)商對(duì)車企的掣肘，自研自產(chǎn)動(dòng)力電池正在成為新能源車企的發(fā)展趨勢(shì)，例如大眾汽車在去年的動(dòng)力日上就宣布，到2030年與合作伙伴一起在歐洲建立6家電池工廠，同時(shí)還要在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，福特汽車此前也表示將要組建全新的全球電池創(chuàng)新中心Ford Ion Park，以加速動(dòng)力電池組和電芯技術(shù)的研發(fā)，以及未來的動(dòng)力電池制造。
對(duì)于車企來說，為了自身的核心技術(shù)、供應(yīng)鏈的安全甚至于成本問題上尋求電池替代方案無可厚非，而寧德時(shí)代也無非過于擔(dān)心。而且車企目前只是在尋求替代方案而已，并不是完全與寧德時(shí)代“脫軌”。最為重要的是，只要寧德時(shí)代繼續(xù)專注于電池的開發(fā)，以寧德時(shí)代的先發(fā)優(yōu)勢(shì)來看，寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)仍然無可撼動(dòng)。
總結(jié)：對(duì)于欣旺達(dá)被納入小鵬汽車的供應(yīng)鏈，我想肯定不會(huì)是小鵬汽車一時(shí)心血來潮的沖動(dòng)，隨著小鵬汽車的銷量持續(xù)擴(kuò)大，單純依靠寧德時(shí)代一家的供應(yīng)，明顯是無法滿足小鵬汽車的需求的。而且從供應(yīng)鏈安全的角度來看，逐漸有一方巨頭之勢(shì)的小鵬汽車也需要分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)。畢竟一味的依靠寧德時(shí)代，一旦寧德時(shí)代的供應(yīng)跟不上，那么小鵬汽車此前一片良好形勢(shì)甚至有可能化為烏有，我想這才是小鵬汽車選擇替代方案的根本原因。
而對(duì)于寧德時(shí)代來說，德小鵬汽車這樣這樣電池選擇替代方案的車企不會(huì)是第一個(gè)，也不會(huì)是最后一個(gè)，沒必要過于驚慌，這只是企業(yè)正常的商業(yè)行為而已。只要寧德時(shí)代的電池技術(shù)、成本依然保持足夠的優(yōu)勢(shì)，“寧王”的地位依然不可撼動(dòng)。
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