不久前，日本最大鋼鐵制造商日本制鐵株式會(huì)社（下稱“日本制鐵”）的一紙?jiān)V狀，引起了全球鋼鐵業(yè)的關(guān)注。
日本制鐵稱，因?qū)氫摴煞荩?00019.SH）違反日本制鐵電磁鋼板相關(guān)專利，生產(chǎn)電磁鋼板供應(yīng)豐田汽車用于電動(dòng)汽車制造，已向東京地方法院起訴寶鋼股份和豐田汽車，要求兩家企業(yè)分別給予200億日元（約11.26億元人民幣）的損害賠償。
在全球鋼鐵業(yè)，目前日本制鐵的鋼產(chǎn)量排名第五，而寶鋼股份的母公司中國(guó)寶武集團(tuán)則已經(jīng)躍居第一。日本制鐵和寶鋼股份在40年前就有著密切的合作，在寶鋼籌建期間，就從當(dāng)時(shí)還叫“新日鐵”的日本制鐵引進(jìn)了成套裝備、技術(shù)和現(xiàn)代管理制度，千余名寶鋼技術(shù)、操作人員東渡日本接受培訓(xùn)和實(shí)習(xí)，新日鐵也派出大批技術(shù)專家參與、指導(dǎo)寶鋼建設(shè)。
直到現(xiàn)在，兩家公司還在中國(guó)合資運(yùn)營(yíng)著兩家鋼板廠，其中一家合資公司已經(jīng)成功運(yùn)營(yíng)近20年，為什么在此時(shí)，日本制鐵卻要把自己的“學(xué)生+合作伙伴”告上法庭？
惹眼的豐田大訂單
日本制鐵的前身是于1897年建成的官營(yíng)八幡制鐵所。2019年4月1日，原新日鐵（日本最大鋼鐵企業(yè)）、日鐵日新制鋼等多家公司重組合并，正式更名為日本制鐵。
在日本，日本制鐵不僅是最大的鋼鐵企業(yè)，也是眾多高端制造企業(yè)重要的鋼材供應(yīng)商，包括豐田、本田等在內(nèi)的汽車廠商所需要的高端鋼材，大多都由日本制鐵供應(yīng)。而日本制鐵起訴寶鋼違反專利的“電磁鋼板”，正是用于新能源電動(dòng)汽車的馬達(dá)制造。
在中國(guó)，日本制鐵提到的“電磁鋼板”，被稱為“高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼”，是實(shí)現(xiàn)將電能通過馬達(dá)轉(zhuǎn)化為動(dòng)能，實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，其性能直接影響能量轉(zhuǎn)化的效率，是新能源車驅(qū)動(dòng)電機(jī)無(wú)可替代的核心材料之一。
由于技術(shù)門檻高，高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼的售價(jià)也遠(yuǎn)高于一般鋼材產(chǎn)品，鋼廠由此獲得的利潤(rùn)也更高。
一位鋼鐵行業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前國(guó)內(nèi)具備電磁鋼板供應(yīng)能力的鋼鐵企業(yè)只有3家，完成全車系認(rèn)證的則只有寶鋼和首鋼。海外也只有韓國(guó)的浦項(xiàng)鋼鐵、日本制鐵、日本JFE具有新能源汽車電工鋼的供給能力，但由于此前的應(yīng)用市場(chǎng)限制，產(chǎn)量一直沒有增加。
時(shí)間退回到三年前，在豐田汽車確立了加快新能源電動(dòng)車的戰(zhàn)略規(guī)劃后，其實(shí)是先找了本國(guó)的日本制鐵，希望其增加電磁鋼板的產(chǎn)量和供應(yīng)量。然而，當(dāng)時(shí)的日本制鐵正在巨虧中掙扎，并沒有接下豐田的增產(chǎn)需求，投建新的電磁鋼板生產(chǎn)線。
于是在2019年底，豐田向國(guó)外的寶鋼，首鋼和浦項(xiàng)制鐵同時(shí)發(fā)出邀約，訂購(gòu)新能源汽車用電磁鋼板，最終三家鋼廠都拿到了訂單，但寶鋼拿下了大頭，并從2020年開始大批量供應(yīng)，這也是寶鋼首次拿下豐田汽車在日本的大單。
2020年7月，豐田汽車向日本國(guó)內(nèi)銷售的混合動(dòng)力車（HEV）和純電動(dòng)汽車，開始部分采用寶鋼股份生產(chǎn)的電磁鋼產(chǎn)品，這也是日本大型車企首次在日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的乘用車中，采用中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的無(wú)取向電工鋼。
到2020年底，從虧損中緩過一口氣的日本制鐵，還是決定追加100億日元的投資，上線一條新的電磁鋼板生產(chǎn)線，并在今年投產(chǎn)。但當(dāng)日本制鐵再去找豐田推銷電磁鋼板產(chǎn)品時(shí)，豐田提出，其未來所需要的電磁鋼板增量部分可以由日本制鐵供應(yīng)，但價(jià)格要比寶鋼供應(yīng)的便宜些，因?yàn)閷氫摴?yīng)的電磁鋼板，使用下來的質(zhì)量評(píng)估并不比日本制鐵生產(chǎn)的差。
這也是導(dǎo)致日本制鐵把豐田和寶鋼股份告上法庭的直接導(dǎo)火索。被搶了生意的日本制鐵申請(qǐng)臨時(shí)禁令，叫停豐田在日本國(guó)內(nèi)制造和銷售的涉嫌侵犯其專利的新能源汽車。
提前布局中國(guó)新能源車市場(chǎng)
豐田汽車率先對(duì)外表示，在鋼鐵制造商簽署供應(yīng)協(xié)議之前，該公司沒有發(fā)現(xiàn)任何專利侵權(quán)問題。豐田汽車已向?qū)氫摴煞莺藢?shí)其提供的材料是否涉嫌侵犯專利，并得到了不存在侵權(quán)的書面保證。
之后，寶鋼股份也發(fā)布公告稱，專利認(rèn)定應(yīng)當(dāng)建立在雙方嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的技術(shù)交流和求證基礎(chǔ)上，對(duì)于日本制鐵單方面主張，公司不予認(rèn)同。針對(duì)日本制鐵所提出的技術(shù)專利訴訟，寶鋼股份表示將積極應(yīng)訴，堅(jiān)決捍衛(wèi)公司權(quán)益。
一位寶鋼股份內(nèi)部管理層對(duì)記者透露，高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼產(chǎn)品相關(guān)生產(chǎn)線的工藝技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)線技術(shù)，都是由寶鋼完全自主研發(fā)的。
早在十多年前，國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)了鼓勵(lì)發(fā)展新能源電動(dòng)車的政策，寶鋼判斷這將帶來新能源電動(dòng)車用鋼需求的爆發(fā)，于是開始與國(guó)內(nèi)的電機(jī)廠合作，聯(lián)合開發(fā)用于電機(jī)馬達(dá)的無(wú)取向電工鋼。
值得注意的是，這種供應(yīng)商早期介入的EVI（Early Vendor Involvement）模式，是寶鋼在上世紀(jì)90年代就開始實(shí)施的研發(fā)方式，最初起步是從與上汽、一汽共同開展車用鋼板國(guó)產(chǎn)化替代開始，通過全面介入客戶從研發(fā)到量產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，提前了解客戶的用鋼需求，有針對(duì)性地研發(fā)相應(yīng)的鋼材產(chǎn)品與應(yīng)用技術(shù)。
“可以說，國(guó)內(nèi)新能源車發(fā)展的超前布局，給寶鋼高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼產(chǎn)品的研發(fā)提供了充足的‘土壤’環(huán)境，通過與國(guó)內(nèi)電機(jī)廠以及比亞迪等汽車廠商的合作，我們用了三四年的時(shí)間，就自主研發(fā)了高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼產(chǎn)品的相關(guān)工藝流程和裝備技術(shù)，并在隨后的幾年不斷優(yōu)化，目前生產(chǎn)的高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼產(chǎn)品質(zhì)量，已經(jīng)處于全球領(lǐng)先水平。”上述寶鋼股份內(nèi)部管理層對(duì)記者指出，“最先進(jìn)的技術(shù)，一定是在最大的消費(fèi)市場(chǎng)，才能得到更多應(yīng)用和升級(jí)，在這期間，國(guó)內(nèi)龐大的新能源車消費(fèi)群體所反饋的充足的應(yīng)用數(shù)據(jù)，也為相關(guān)電工鋼產(chǎn)品的不斷優(yōu)化提供了研發(fā)數(shù)據(jù)支撐。
寶鋼股份2020年的年報(bào)顯示，2020年寶鋼股份的無(wú)取向電工鋼產(chǎn)量271萬(wàn)噸，取向電工鋼產(chǎn)量84萬(wàn)噸。公司已經(jīng)成為新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)用材的第一供應(yīng)商，全球市場(chǎng)占有率30%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率60%。日本鋼鐵聯(lián)盟的調(diào)查也顯示，寶鋼股份已開始向美國(guó)的純電動(dòng)汽車生產(chǎn)商特斯拉供貨。
然而，由于國(guó)內(nèi)新能源車的供需仍在增長(zhǎng)，國(guó)外越來越多的傳統(tǒng)汽車廠商也陸續(xù)確立了新能源電動(dòng)車的技術(shù)路線，近年來，新能源車電機(jī)用電工鋼一直處于供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。
浙商證券的研報(bào)就指出，國(guó)家鼓勵(lì)家電、工業(yè)電機(jī)能效等級(jí)提升，未來在這些領(lǐng)域中對(duì)于高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼的需求將快速提升，總需求預(yù)計(jì)2025年達(dá)到80萬(wàn)~100萬(wàn)噸，有5倍以上的增長(zhǎng)空間。
于是，寶鋼股份決定投資27.2億元，在上海新建一條無(wú)取向電工鋼生產(chǎn)線。這是目前全球唯一完全面向新能源汽車行業(yè)的高等級(jí)無(wú)取向電工鋼專業(yè)生產(chǎn)線，已于去年底開工建設(shè)，計(jì)劃在2023年初投產(chǎn)。
寶鋼股份指出，這條生產(chǎn)線的工藝技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)線技術(shù)完全由寶鋼自主研發(fā)、自主集成，項(xiàng)目采用多項(xiàng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)和技術(shù)，顛覆了全球全行業(yè)傳統(tǒng)無(wú)取向高牌號(hào)單機(jī)架制造技術(shù)，自主開發(fā)了連軋機(jī)軋制工藝裝備技術(shù)；設(shè)計(jì)全行業(yè)最高速的?；嵯串a(chǎn)線，用一條產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)兩條產(chǎn)線的產(chǎn)能；退火涂層機(jī)組首次采用電磁感應(yīng)技術(shù)制造無(wú)取向產(chǎn)品，制造效率大幅提高，產(chǎn)品性能水平全球領(lǐng)先。
而隨著寶山基地和青山基地的開工建設(shè)與投產(chǎn)，寶鋼股份高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼的產(chǎn)能將從目前的40萬(wàn)噸提升到2023年的100萬(wàn)噸，位居世界第一，每年可為400萬(wàn)輛新能源汽車提供高等級(jí)用材。
每年近百億的研發(fā)投入
在無(wú)取向電工鋼產(chǎn)品上的逆襲，只是寶鋼在探索鋼材產(chǎn)品高端化進(jìn)程中的其中一環(huán)。在寶鋼股份近期舉行的業(yè)績(jī)說明會(huì)上，寶鋼財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書王娟提到，目前公司自主研發(fā)的新一代汽車高強(qiáng)鋼、高等級(jí)家電用鋼、油氣管、橋梁用鋼、熱軋重軌等高端鋼材產(chǎn)品，都已處于國(guó)際先進(jìn)水平。而這背后，是從技術(shù)引進(jìn)到消化吸收，再到自主研發(fā)的數(shù)十年來的“厚積薄發(fā)”。
比如在高端汽車板方面，最初寶鋼就是選擇與當(dāng)時(shí)的新日鐵合資建廠，以通過“市場(chǎng)換技術(shù)”的方式實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。
2003年7月22日，寶鋼股份與新日鐵公司簽署合資意向書，共同投資65億元人民幣，在上海建設(shè)一家高端汽車板生產(chǎn)廠。寶鋼股份與新日鐵各占50％股份，雙方以現(xiàn)金方式出資，合資期限為20年。
合資廠計(jì)劃年產(chǎn)量170萬(wàn)噸，其中冷軋鋼板90萬(wàn)噸，熱鍍鋅鋼板80萬(wàn)噸，產(chǎn)品定位于汽車用高等級(jí)鋼板。2004年12月，合資工廠的第一條機(jī)組正式投產(chǎn)，到2010年12月，五條主要機(jī)組的產(chǎn)能全部實(shí)現(xiàn)月達(dá)標(biāo)。
其實(shí)在合資工廠投產(chǎn)之前，中國(guó)的汽車廠需要的汽車板，已有超過一半是由寶鋼提供。與新日鐵的合資，助推了寶鋼汽車板研發(fā)能力的進(jìn)一步提升，而新日鐵也分享了合資工廠帶來的紅利：合資工廠自成立以來的近20年從未虧損過。
而在通過合資加速“學(xué)習(xí)”的同時(shí)，寶鋼也沒有放棄培養(yǎng)自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，公司負(fù)責(zé)研發(fā)高端鋼材新產(chǎn)品的主體是中央研究院（技術(shù)中心），截至2020年底，這個(gè)技術(shù)中心的研究人員已經(jīng)超過千人，每年都投入近100億元用于自主研發(fā)。
常年的大手筆研發(fā)投入，也逐漸開始獲得回報(bào)。早在2008年，寶鋼就成功生產(chǎn)出了代表世界鋼鐵業(yè)最高工藝水平的低溫高磁感取向電工鋼，而在過去很長(zhǎng)一段時(shí)間，我國(guó)的取向電工鋼國(guó)產(chǎn)化率一直低于40%，高等級(jí)產(chǎn)品長(zhǎng)期空白，超高壓大容量電力變壓器鐵芯材料更是完全依賴進(jìn)口。
據(jù)記者了解，最初寶鋼介入取向電工鋼領(lǐng)域，原本也是希望通過與當(dāng)時(shí)的新日鐵合資的形式，但由于這是對(duì)方“掏家底”的核心技術(shù)，新日鐵并沒有同意在取向電工鋼這一產(chǎn)品上與寶鋼合資，最終，寶鋼用了八到十年的時(shí)間自主研發(fā)，最終軋出了完全“國(guó)產(chǎn)”的取向電工鋼。
從10多年前取向電工鋼產(chǎn)出第一卷后，寶鋼就一直在不斷根據(jù)市場(chǎng)需求研制開發(fā)新產(chǎn)品，平均每年都要推出兩項(xiàng)首發(fā)產(chǎn)品。而隨著寶鋼和武鋼整合的落定，如今中國(guó)寶武集團(tuán)的取向電工鋼產(chǎn)量和供應(yīng)量，已經(jīng)位居世界第一，改變了過去產(chǎn)品完全依賴進(jìn)口的歷史。
“取向電工鋼和無(wú)取向電工鋼都是公司的戰(zhàn)略產(chǎn)品，公司對(duì)電工鋼產(chǎn)品的下一步規(guī)劃重點(diǎn)是優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)并落實(shí)綠色制造，滿足市場(chǎng)對(duì)高端產(chǎn)品的需求，其中取向主要滿足節(jié)能變壓器用料要求的提升，無(wú)取向主要滿足新能源車、變頻壓縮機(jī)和超高效電機(jī)用料要求的提升，“寶鋼股份董事長(zhǎng)鄒繼新指出，未來公司則將打造“百千十”的產(chǎn)品戰(zhàn)略，即打造“百萬(wàn)噸級(jí)、千元噸毛利、十億元總毛利、50%以上市占率”的細(xì)分領(lǐng)域冠軍品種，通過行業(yè)并購(gòu)整合、內(nèi)部產(chǎn)線升級(jí)、戰(zhàn)略聯(lián)盟等舉措，形成“冷軋汽車板+硅鋼+百千十產(chǎn)品+同質(zhì)化產(chǎn)品不同質(zhì)經(jīng)營(yíng)”四輪驅(qū)動(dòng)，進(jìn)一步提升盈利能力。
中國(guó)鋼鐵業(yè)從最大到更強(qiáng)
“學(xué)生不超越老師，人類永遠(yuǎn)不會(huì)進(jìn)步。青出于藍(lán)而勝于藍(lán)，才能出于其類、拔乎其萃。經(jīng)過幾代寶武人的奮勇拼搏，我們實(shí)現(xiàn)了歷史性跨越，當(dāng)年的學(xué)生已經(jīng)成長(zhǎng)為年粗鋼產(chǎn)量和盈利水平全球第一的‘鋼鐵航母’。”在今年上半年重溫與日本制鐵的四十年友好合作歷史時(shí)，寶鋼這樣寫道。
根據(jù)寶鋼股份發(fā)布的三季報(bào)，今年前三季，公司的利潤(rùn)總額達(dá)到291億元，同比增長(zhǎng)162%，創(chuàng)上市以來同期最好業(yè)績(jī)。
而寶鋼從學(xué)生到超越老師的“逆襲”，也是中國(guó)鋼鐵行業(yè)20年來從最大到更強(qiáng)的縮影。
早在20年前，我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量就已經(jīng)位列世界第一，但在產(chǎn)品質(zhì)量和成本價(jià)格上，都與國(guó)外鋼鐵巨頭有著巨大的差距。
一個(gè)直接的體現(xiàn)就是，在中國(guó)入世后，由于在鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅上進(jìn)行了大幅減讓，國(guó)外又好又便宜的鋼材產(chǎn)品大量涌入國(guó)內(nèi)。入世第二年的前九個(gè)月，全國(guó)進(jìn)口鋼材1897萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)了47.4%。
不過，國(guó)外中高端鋼材產(chǎn)品的加速入華，也倒逼了我國(guó)的鋼鐵企業(yè)加快設(shè)備更新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度。“十五”期間，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)用于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金就超過2000億元，不少鋼鐵企業(yè)增加了以熱軋鋼板、冷軋鋼板以及鍍鋅板為主的薄板生產(chǎn)設(shè)備，中國(guó)鋼鐵工業(yè)技術(shù)裝備水平大大提高。
如今，我國(guó)鋼鐵行業(yè)能夠生產(chǎn)的鋼材品種，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)全面的替代進(jìn)口，而出口鋼材產(chǎn)品的“含金量”也有了質(zhì)的提升。2020年，中國(guó)進(jìn)口鋼材2023.3萬(wàn)噸，均價(jià)831.6美元每噸，出口鋼材5367.1萬(wàn)噸，均價(jià)847.2美元每噸，出口均價(jià)比進(jìn)口均價(jià)還要高。
今年1月~11月份，我國(guó)出口鋼材6188萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.7%，出口價(jià)格更是逐月上升，8月~10月份均超過進(jìn)口價(jià)格。
不僅如此，在12月16日舉行的中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)冶金設(shè)備分會(huì)二屆二次會(huì)員大會(huì)上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍透露，我國(guó)已建成世界上最完備、最先進(jìn)的鋼鐵工業(yè)體系，基本實(shí)現(xiàn)了焦化、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、連鑄、軋鋼等主要工序主體技術(shù)裝備的自主研發(fā)，7米大型焦?fàn)t、400平方米以上超大型燒結(jié)機(jī)、年產(chǎn)150萬(wàn)噸大型鏈箅機(jī)—回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)等一批大型現(xiàn)代化技術(shù)裝備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國(guó)際引領(lǐng)。大型冶金設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)95%以上（按重量計(jì)算），噸鋼投資明顯下降。現(xiàn)在全世界新投產(chǎn)的鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備，80%都是由中國(guó)提供。
與此同時(shí)，行業(yè)效益也在今年創(chuàng)歷史最好水平。2021年前10個(gè)月，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的鋼鐵企業(yè)銷售收入5.88萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)40%，利潤(rùn)總額更是達(dá)到3450億元，創(chuàng)歷史最高，同比增長(zhǎng)108%。
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