2017年，我國汽車市場加劇變革，產(chǎn)銷增速進一步放緩。面臨日益加劇的市場競爭，車企業(yè)績表現(xiàn)的兩極分化趨勢更加明顯。
近期多家上市車企陸續(xù)發(fā)布了2017年年報。在新京報記者梳理的12家上市車企中，除一汽夏利、江淮汽車、海馬汽車出現(xiàn)營業(yè)收入下滑外，其他車企均實現(xiàn)營業(yè)收入上漲。其中，吉利汽車增幅達73%，廣汽集團增幅達44.84%，北京汽車、上汽集團、一汽轎車的增幅均達15%以上。同時，得益于產(chǎn)品銷量增長，吉利汽車、廣汽集團、上汽集團、東風集團、一汽轎車等車企實現(xiàn)利潤攀升。其中，吉利汽車利潤增幅超過100%，廣汽集團利潤勁增超70%。
此外，因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、銷量下滑及新能源汽車補貼滑坡，不少自主品牌上市車企業(yè)績出現(xiàn)明顯下滑。其中，海馬汽車虧損近10億元，長城汽車、江淮汽車利潤下滑過半。
同時，憑借政策支持，部分車企在新能源車領(lǐng)域增長迅猛。值得一提的是，在各大汽車集團中的業(yè)績貢獻中，自主乘用車板塊開始承擔更多分量。
廣汽集團
自主搶眼 利潤增71.53%
3月29日，廣州汽車集團股份有限公司(簡稱廣汽集團)發(fā)布了2017年度報告，2017年營業(yè)總收入約為715.75億元，較上年同期增長約44.84%;歸屬于母公司所有者的凈利潤約為107.86億元，較上年同期增長約71.53%。
作為廣汽集團重要合營公司和子公司，廣汽本田、廣汽豐田以及廣汽乘用車三家公司通過結(jié)合自身情況和行業(yè)發(fā)展趨勢，加快產(chǎn)品推出，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等舉措，實現(xiàn)汽車產(chǎn)銷的大幅度提升。
數(shù)據(jù)顯示，2017年，廣汽集團汽車產(chǎn)銷量首次突破200萬輛，同比增長21%，市場占有力提升至7%。其中，廣汽傳祺銷量超過50.8萬輛，同比增長約37%，總銷量占比超過25%。近年來，廣汽傳祺推出了涵蓋轎車、SUV和MPV等多款車型，且其2017年產(chǎn)銷量增速超過合資公司。其中，傳祺GS4銷量維持高位，上市兩年多累計銷量近80萬輛;傳祺GS8連續(xù)多月銷量破萬，2017年全年累計銷量超10萬輛。
不過，從報告公布的情況來看，廣汽本田、廣汽豐田、廣汽三菱等合資公司對廣汽集團經(jīng)營業(yè)績的影響仍較大、數(shù)據(jù)顯示，2017年廣汽豐田、廣汽本田等合資公司銷量近150萬輛，占總銷量的近四分之三。
上汽集團
銷量增長 利潤微升
上汽集團發(fā)布2017年年報顯示，公司2017年實現(xiàn)營業(yè)總收入8706.39億元，同比增長15.1%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤344.1億元，同比增長7.51%。
財報顯示，公司2017年整車銷量達到693.01萬輛，同比增長6.80%，高于行業(yè)增速3.8%。國內(nèi)市場占有率達到23.2%，同比提升0.6%。其中，乘用車銷售618.8萬輛，同比增長9.2%;商用車銷售74.2萬輛，同比下降9.8%(不含微車的一般商用車同比增長24.6%)。
上汽集團表示，2017年業(yè)績增長動力主要源于自主品牌車型銷量高增長，以及合資品牌新車周期向上，貢獻了穩(wěn)定的收益。此外，上汽新能源汽車銷量翻倍增長，全年銷售6.4萬輛，同比增長156%。
數(shù)據(jù)顯示，2017年上汽集團自主品牌乘用車銷量累計達到52.2萬輛，同比增長62.3%。其中，榮威和名爵銷量達到52.2萬輛，同比增長62.3%。在2017年新增的44萬輛銷量中，上汽集團自主品牌貢獻22.7萬輛，貢獻率達51.6%。同時，2017年上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱三個合資品牌的銷量全部超過200萬輛。
北汽集團
奔馳發(fā)力 收入增15.5%
根據(jù)北京汽車股份有限公司(以下簡稱北京汽車)的財報顯示，2017年北京汽車實現(xiàn)銷售收入約1341.58億元人民幣，同比增長15.5%，主要是由于北京奔馳收入增加所致。
北汽集團四個業(yè)務(wù)板塊合計實現(xiàn)整車銷售146.6萬輛。其中，北京奔馳和福建奔馳保持良好的發(fā)展勢頭。數(shù)據(jù)顯示，2017年，北京奔馳相關(guān)的收入由853.12億元增至1167.72億元，同比增長36.9%，主要原因是北京奔馳銷量延續(xù)高速增長，整車銷售42.3萬輛，同比增加33.3%。福建奔馳實現(xiàn)銷售2.2萬輛，同比增長79%。
而北京品牌和北京現(xiàn)代銷售業(yè)績下滑。自主板塊北京品牌全年實現(xiàn)乘用車銷量23.6萬輛，由于為應(yīng)對國內(nèi)乘用車行業(yè)增速放緩、車輛購置稅優(yōu)惠政策調(diào)整等影響，向市場提供了額外促銷，收入為173.85億元。北京現(xiàn)代受非經(jīng)營性因素影響較大，全年實現(xiàn)乘用車銷售78.5萬輛。
東風集團
商用車助推 利潤微增
3月27日，東風汽車集團股份有限公司(以下簡稱東風集團)發(fā)布的2017年年報顯示，2017年東風集團實現(xiàn)銷售收入1250.16億元人民幣，同比上升約2%;歸屬于上市公司股東凈利潤約140.63億元人民幣，同比上升約5.4%。
在報告中，東風集團董事長竺延風提到，商用車保持了兩位數(shù)增長，經(jīng)營效益大幅改善;新能源汽車在控制風險基礎(chǔ)上，銷售實現(xiàn)強勁增長。另外，2017年重卡市場火爆，尤其是牽引車銷量占比快速提升，這或許也是商用車收入增長的重要原因。
數(shù)據(jù)顯示，2017年東風集團全年銷售汽車328.42萬輛，同比上升4.1%;旗下自主品牌汽車銷售約96.2萬輛，同比上升6.2%;商用車全年銷量約44.12萬輛，同比上升23.8%。
另外，報告中還提到，2017年東風集團乘用車全年投放20多款新車型;中高端車型的銷量占比增加;SUV占比增加約6.1個百分點。單車收入、單車利潤同步增長，全年零售量高于批發(fā)量，使得整車庫存下降，全價值鏈降本增效成效顯著。
一汽集團
一汽轎車盈利 一汽夏利虧損
一汽集團旗下的兩家上市整車企業(yè)一汽轎車和一汽夏利，在2017年出現(xiàn)了相反的盈利情況，一汽轎車實現(xiàn)凈利潤2.81億元，一汽夏利凈利潤虧損16.41億元。
一汽轎車2017年年報顯示，2017年一汽轎車實現(xiàn)營業(yè)收入279.02億元，同比增長22.86%;汽車整車行業(yè)平均營業(yè)收入增長率為14.17%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.81億元，同比增長129.47%;汽車整車行業(yè)平均凈利潤增長率為-0.86%，公司每股收益為0.17元。
一汽轎車表示，2017年度公司上市了奔騰X40、一汽馬自達2018款CX-4、一汽馬自達2018款阿特茲等車型，全年實現(xiàn)整車銷售23.96萬輛，同比增長23.8%，經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)扭虧為盈。2018年，公司預計銷量不低于上年同期。
但一汽夏利的情況則很不樂觀。根據(jù)一汽夏利發(fā)布的2017年公司年報，其2017年實現(xiàn)營收14.51億元，同比下降28.34%;凈利虧損16.41億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧，上年同期公司盈利1.62億元。
一汽夏利稱，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整尚未完成，現(xiàn)產(chǎn)品的產(chǎn)銷規(guī)模低，盈利能力較弱，并因新產(chǎn)品的生產(chǎn)準備而需要持續(xù)投入，當期經(jīng)營壓力較大，經(jīng)銷商和供應(yīng)商體系也承受了一定的壓力。2018年3月11日，駿派A50三廂轎車已投放市場，駿派CX65跨界車以及A-SUV產(chǎn)品也將在年內(nèi)投放，屆時產(chǎn)品線將得到很大豐富，預計產(chǎn)銷規(guī)模也將得到提升。
長安汽車
銷量下滑 利潤下降30.61%
長安汽車發(fā)布的業(yè)績快報顯示，公司2017年1-12月實現(xiàn)營業(yè)收入800.12億元，同比增長1.87%;歸屬于上市公司股東的凈利潤71.37億元，同比下降30.61%，主要是因來自合聯(lián)營企業(yè)的投資收益下降所致。
長安汽車在年報中提到，2017年，長安汽車自主產(chǎn)品銷量下滑5.66%，實現(xiàn)營業(yè)收入800.01億元，同比增長1.87%，主要是產(chǎn)品更新?lián)Q代后平均售價提高所致。
根據(jù)長安汽車的產(chǎn)銷快報，2017年全年公司累計銷售車輛287.2萬輛，同比下滑6.23%。長安自主品牌汽車累計銷量為166.3萬輛，占總銷量的58%。其中，長安品牌SUV累計銷售64.5萬輛，長安品牌轎車系列累計銷售16.30萬輛，長安品牌新能源系列累計銷售6.12萬輛。
合資品牌方面，長安福特同比下滑，長安馬自達和江鈴控股則呈現(xiàn)同比小幅增長。長安福特2017年累計銷售82.80萬輛，同比下降12.27%;長安馬自達累計銷售19.2萬輛，增長1.27%;江鈴控股累計銷售38.21萬輛，同比增長1.10%。
比亞迪
毛利下降 利潤下滑19.51%
據(jù)比亞迪2017年年報顯示，2017年其營業(yè)收入為1059億元，同比增長2.36%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為40.7億元，同比下降19.51%。其中，汽車及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的收入約人民幣56624萬元，同比下降0.68%，占集團總收入的比例為53.46%。
比亞迪方面曾表示，利潤變動的主要原因包括年內(nèi)集團傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)銷量及收入有所下滑，給集團盈利增長帶來一定壓力。太陽能業(yè)務(wù)方面，年內(nèi)市場競爭依然激烈，太陽能業(yè)務(wù)仍給集團盈利帶來較大負面影響等。此外，比亞迪董事長王傳福此前在談及2017年業(yè)績時曾表示，新能源補貼政策變化及市場競爭影響了公司整體汽車業(yè)務(wù)盈利能力。
報告顯示，2017年全年，比亞迪集團新能源汽車銷量實現(xiàn)超過11萬輛，同比增長超過15%。但由于新車型上市時間較晚，以及老車型產(chǎn)品周期影響，2017年內(nèi)集團燃油汽車實現(xiàn)銷量約24.5萬輛，同比下降24.62%。同時，比亞迪汽車相關(guān)產(chǎn)品的毛利率比2016年下降3.93%。在年報中，比亞迪預計受新能源汽車補貼退坡及傳統(tǒng)汽車市場競爭激烈等因素影響，預計2018年第一季度凈利潤區(qū)間約為5000萬元至15000萬元，將同比下滑75.24%至91.75%。
江淮汽車
SUV銷量腰斬 利潤下滑62.83%
江淮汽車發(fā)布的2017年年報顯示，2017年公司銷售各類整車及底盤51.09萬輛，同比下降20.58%;營業(yè)總收入492.03億元，同比下降6.33%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤4.32億元，同比下降62.83%。由于業(yè)績下滑，江淮汽車經(jīng)營團隊進行了降薪，其中董事、高管團隊平均降幅50%。
江淮汽車在年報中表示，2017年公司業(yè)績下降主要是受SUV產(chǎn)品銷量下滑、新能源補貼退坡和原材料價格上漲等因素的影響。其中，對公司銷量下滑影響比較大的SUV產(chǎn)品2017年實現(xiàn)銷售12.13萬輛，同比減少15.42萬輛，這主要是由于SUV產(chǎn)品里的S3產(chǎn)品銷量下滑和新品S7上市后銷量未達預期。
作為銷量支柱的江淮汽車SUV，同比下滑55.96%。2016年，瑞風S3和瑞風S2兩款小型SUV占據(jù)江淮乘用車銷量近七成。但隨著競爭加劇，這兩款車的市場表現(xiàn)愈發(fā)不佳。其中，江淮主力熱銷SUV車型瑞風S3的銷量，從之前的月銷2萬輛跌落到月銷1000余輛。去年6月，江淮汽車推出全新緊湊型SUV瑞風S7，以改變其SUV下滑的不利局面。但瑞風S7上市首月銷量為3203輛，今年1月銷量為1103輛，2月銷量僅為395輛。
吉利汽車
銷量升63% 利潤增108%
吉利汽車發(fā)布2017年財報顯示，公司2017年實現(xiàn)營收927.6億元，同比增長73%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤106.34億元，同比增長108%。每股攤薄盈利1.16元。
吉利表示，2017財年的財務(wù)表現(xiàn)超出預期，凈利潤大幅增加主要歸因于年內(nèi)銷售收入大幅增加，即由于整體銷量大幅增加及產(chǎn)品組合改善(高價位車型占比上升)所致。
財報顯示，2017年，吉利汽車銷量124.7萬輛，同比增長63%。乘用車市場占有率達到5.06%，同比增長1.75%。在所有銷售車型中，8萬-15萬元售價車型的銷量占比達到60%以上。
具體車型表現(xiàn)上，博越、帝豪、帝豪GS、帝豪GL、全新遠景、遠景SUV、遠景X3等6款產(chǎn)品月均銷量超過萬輛，成為銷售主力。在其2017年的總體銷售中，博越、新帝豪、新遠景、帝豪GS以及遠景SUV五款車共占集團總銷量的75%。
根據(jù)吉利發(fā)布的“2020戰(zhàn)略”，2018年，吉利汽車銷量目標為158萬輛，同比增長27%。還將在2018年推出包括插電式混合動力和純電動車型在內(nèi)的多款新能源產(chǎn)品，發(fā)力新能源領(lǐng)域。
長城汽車
銷量下滑 利潤減半
2017年，長城汽車實現(xiàn)營業(yè)總收入1011.69億元，同比增長2.59%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤50.27億元，同比下降52.35%。
對此，在業(yè)績預減公告中，長城汽車將主要原因歸結(jié)為：公司通過購車搖紅包等活動讓利客戶，對現(xiàn)有產(chǎn)品進行促銷，影響收入及毛利率水平;通過網(wǎng)絡(luò)類、電視類、戶外類等媒體全方面進行品牌和產(chǎn)品推廣，致使廣告宣傳費增幅較大;為了持續(xù)提升SUV產(chǎn)品的競爭力，繼續(xù)加大研發(fā)投入，致使研發(fā)費用增長。
但在業(yè)內(nèi)看來，長城汽車業(yè)績表現(xiàn)不佳與其銷量下滑不無關(guān)系。2017年，長城汽車全年累計銷量為107萬輛，同比下滑0.4%，年銷量目標完成率為85.6%。其中，長城汽車的銷售主力SUV車型累計銷量為938282輛，同比僅微增0.03%。值得注意的是，作為長城汽車熱銷車型的哈弗H6也疲態(tài)盡顯，去年全年銷量為506418輛，同比下滑12.79%。數(shù)據(jù)顯示，從2017年第二季度開始，長城汽車便開啟下滑走勢。為緩解市場困境，從去年3月開始，長城汽車啟動了促銷活動，哈弗H6、H7部分車型降價幅度超過萬元。
海馬汽車
由盈轉(zhuǎn)虧 虧損9.94億
日前，海馬汽車發(fā)布2017年年報，2017年海馬汽車實現(xiàn)營業(yè)收入96.83億元，同比下降30.29%;歸屬上市公司股東凈利潤虧損9.94億元，上年同期歸屬上市公司股東凈利潤為2.3億元，同比下降531.9%。
海馬汽車在年報中提出，受行業(yè)增速放緩、市場競爭加劇、內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等多方面因素綜合影響，公司前三季度汽車銷量同比下滑明顯。雖然四季度采取措施，加大營銷、廣宣等資源的投入，但未達到預期效果。2017年，公司汽車總銷量為14余萬輛，同比下滑明顯。
此外，海馬汽車在年報中提出，報告期內(nèi)，雖然公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)了大幅度的虧損，但在其他方面仍取得了較大進展，例如，出口銷售明顯上量，2017年，海馬公司汽車出口銷量為1.76萬輛，同比增長307%，尤以伊朗市場表現(xiàn)突出，在伊朗中國品牌SUV品類中出口銷量排名第三。
根據(jù)海馬汽車發(fā)布的產(chǎn)銷快報顯示，2017年全年海馬汽車累計銷售14.04萬輛，同比下降35.13%，基本型乘用車、MPV、SUV、交叉型乘用車，都出現(xiàn)不同程度的同比下滑。其中，基本型乘用車累計銷售4.78萬輛，同比下滑48.46%，SUV累計銷售8.44萬輛，同比下滑23.85%。
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