一、同時(shí)符合下列相應(yīng)條件的，可報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)三級(jí)認(rèn)證考試。
1、具有完全民事行為能力;
2、具有高中或國(guó)家承認(rèn)相當(dāng)于高中以上文化程度;
3、獲得理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)培訓(xùn)合格證書(shū)》(擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位的，可免此項(xiàng))。
二、同時(shí)符合下列相應(yīng)條件的，可報(bào)考中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)二級(jí)認(rèn)證考試。
1、具有完全民事行為能力;
2、具有專(zhuān)科或國(guó)家承認(rèn)相當(dāng)于專(zhuān)科以上文化程度;
3、獲得理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)培訓(xùn)合格證書(shū)》(擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位的，可免此項(xiàng))。
三、同時(shí)符合下列相應(yīng)條件的，可報(bào)考高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)一級(jí)認(rèn)證考試。
1、具有完全民事行為能力;
2、具有本科或國(guó)家承認(rèn)相當(dāng)于本科以上文化程度;
3、獲得理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)培訓(xùn)合格證書(shū)》(擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位的，可免此項(xiàng))。
理財(cái)規(guī)劃師是干嘛的?
理財(cái)規(guī)劃師是為個(gè)人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財(cái)規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。要求理財(cái)規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客服提供量身定制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，并不斷修正、以滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期，不斷變化的財(cái)務(wù)需求。
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