疫情持續(xù)蔓延之際，財險公司“開門紅”走勢備受市場關(guān)注。3月31日，北京商報記者從業(yè)內(nèi)獨家獲悉的一組數(shù)據(jù)顯示，1月89家財險公司原保險保費收入僅同比增長4.5%，增速下滑明顯。分公司來看，“老大哥”人保財險增長率不及行業(yè)均值，成為TOP10中唯一負(fù)增長險企;依險種而言，車險首月增長率及占比雙雙下滑，而健康險增速領(lǐng)跑，占比首超保證保險，成為財險公司第一大非車險種。但保費攀升的背后，不容忽視的是健康險承保利潤率較低、承保虧損嚴(yán)重問題。困難重重，疫情之后，財險公司又將走向何方?
行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，財險公司1月原保險保費收入為1576.8億元，同比增長4.5%，增幅較去年同期下滑16.3個百分點。據(jù)北京商報記者梳理，2020年首月保費收入TOP10陣營出現(xiàn)新面孔，天安財險以18.5億元的保費收入，位列第10位。老三家地位牢不可撼，人保財險、平安財險、太保財險保費收入分別為525.1億元、349億元、176億元。
但不同于以往增速領(lǐng)跑財險業(yè)，開年首月人保財險“首戰(zhàn)”失利，同比小幅下跌3.3%。而其余TOP10陣營中的險企保費則均實現(xiàn)同比增長。1月人保財險意外險和健康險保費收入分別為10.1億元、105.3億元，同比增長16.6%、0.9%。該公司財產(chǎn)險保費收入為409.6億元，同比下降4.8%，或成人保財險首月保費下滑的拉動力之一。
近年來，受汽車市場萎靡及商車費改等外部因素的影響，車險市場一直處于寒冬狀態(tài)，保費增速一直持續(xù)走低。數(shù)據(jù)顯示，1月車險保費收入849.4億元，僅同比增長1.5%，增速較去年同期下滑8個百分點。
“受疫情影響，營運車業(yè)務(wù)停駛延保，短期內(nèi)保費受到影響。營運車輛受交通管制、承運需求驟降等影響，短期內(nèi)車輛閑置時間較長，營收遭到較大沖擊?？紤]到保費支出對企業(yè)現(xiàn)金流的影響，部分企業(yè)已申請停駛延保，這也導(dǎo)致1月車險保費下滑。”眾安金融研究院分析指出。
與車險遇冷形成強烈反差的是，“黑馬”健康險依舊表現(xiàn)不俗，2020年1月健康險保費收入為185.5億元，同比增長27.1%，增速位列第一，領(lǐng)跑各類險種。健康險占財產(chǎn)險原保費收入比重也由2019年的9.7%提升至11.8%。具體到公司而言，有險企短期健康險保費收入成百倍增長，如北部灣財險、安誠財險分別增長22123.9%、12922%。
首創(chuàng)證券分析，疫情或推動保障型保險長期利好，保障功能為保險公司業(yè)務(wù)的核心功能，鑒于政策支持和需求引導(dǎo)，保障型產(chǎn)品為保險公司業(yè)務(wù)未來的重要發(fā)展方向。中長期來看，健康險將保持高速增長，保費比重持續(xù)上升。
從產(chǎn)險公司分險種承保利潤來看，1月不同險種境遇不盡相同，分化明顯。其中，車險承保利潤仍列第一位，達(dá)18.1億元，承保利潤率為2.6%;特殊風(fēng)險保險與家庭財產(chǎn)保險承保利潤率較高，分別為67.7%和14.3%，企業(yè)財產(chǎn)保險承保利潤達(dá)3.3億元，承保利潤率為12.2%。
相比之下，信用保險和保證保險就略顯慘淡，承保利潤分別虧損20.6億元和4.8億元，承保利潤率分別為-117.2%和-8.1%。值得關(guān)注的是，“黑馬”健康險也出現(xiàn)在了承保利潤與承保利潤率“雙負(fù)”名單中，首月承保利潤率為-8%，承保虧損4.2億元，與2019年同期的虧損3.6億元相比，虧損幅度增加了0.6億元。
規(guī)模不斷攀升、虧損卻不斷加大，財險行業(yè)健康險業(yè)務(wù)陷入尷尬境地。緣何健康險保費增速如此之快，承保利潤及承保利潤率卻均為負(fù)值?國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生指出，健康險雖然賠付率不高，但其費用率較高，如百萬醫(yī)療險等產(chǎn)品，這就使得健康險在承?？冃Х矫婷媾R著很大壓力。并且健康險的大頭在重疾險，近幾年重疾險的賠付增加較快，一些重疾險的賠付增長速度已經(jīng)超越了保費收入增長速度，從而會帶來整個健康險的賠付率提高。
同時，朱俊生還表示，目前健康險領(lǐng)域的逆選擇和道德風(fēng)險問題也已經(jīng)有所顯現(xiàn)，對保險公司風(fēng)控能力要求提高。保險公司如果沒有進(jìn)行很好的風(fēng)險定價和風(fēng)險控制，將會承受相應(yīng)影響。未來，受疫情影響，健康險的賠付也會有一定程度的增加。
疫情之下，財險公司開門業(yè)績暗淡許多。太保產(chǎn)險董事長顧越在2019年業(yè)績發(fā)布會上直言，疫情對產(chǎn)險影響非常大。從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，受疫情影響，前兩個月產(chǎn)險行業(yè)增速不到1%。故如何應(yīng)對疫情影響，又如何達(dá)成2020年全年業(yè)績成了財險行業(yè)眼下的“重中之重”。
對此，人保財險副總裁沈東表示，展望未來，新冠疫情將是保險數(shù)字化發(fā)展重要轉(zhuǎn)折點。人保財險則認(rèn)為，疫情結(jié)束之后，隨著一系列汽車消費刺激政策的實施，預(yù)計新車銷售會快速恢復(fù)，推動車險業(yè)務(wù)恢復(fù)發(fā)展。在非車險方面，農(nóng)險、社保、治理類的責(zé)任險和傳統(tǒng)商非等延遲續(xù)保的項目預(yù)計也將逐步恢復(fù)。(記者 孟凡霞 實習(xí)生 馬佳昆)
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