3月3月，兩市股指早盤強勢上揚，滬指一度大漲近2%收復3000點大關，創(chuàng)業(yè)板指漲近5%，午后漲幅回落。截至收盤，滬指漲0.74%報2992.9點，深成指漲0.9%報11484.21點;創(chuàng)業(yè)指漲幅回落至1.78%報2173.35點。盤面上看，云計算概念走勢活躍，智能醫(yī)療、環(huán)保板塊走強，港口股午后拉升，具體來看：
1、云計算
云計算概念今日盤中走勢活躍，截至收盤，科創(chuàng)板個股優(yōu)刻得漲停，此外，依米康、海航科技、龍宇燃油、英維克、博思軟件、衛(wèi)士通、佳都科技、鵬博士、科大訊飛、用友網(wǎng)絡等均漲停。
據(jù)市場研究機構IDC數(shù)據(jù)，過去6年以來，阿里云全球市場份額持續(xù)上漲，增速為市場前五中最快。全球云計算市場已形成由亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云領銜的“3A”格局，市場逐步向頭部聚集。阿里巴巴最新一個季度的財報也顯示，云計算業(yè)務營收首次突破100億元，同比增長62%。
短期來看，疫情隔離和春節(jié)效應，推動了線上娛樂、在線教育等數(shù)據(jù)流量快速增長。長期來看，5G商用將帶來云視頻、云辦公、云游戲等應用逐步落地，流量持續(xù)增長可期，對數(shù)據(jù)計算、存儲、傳輸和安全保障能力的要求越來越高，云廠商對于服務器、交換機/路由器、光模塊等設備的資本投入持續(xù)增加可期。
華泰證券指出，上周，新冠疫情的全球擴散導致外盤波動較大，國內方面疫情防疫成效逐步顯現(xiàn)。當前階段，建議自上而下優(yōu)選景氣賽道，關注5G及云計算板塊。以5G為代表新基建有望在逆周期調節(jié)中扮演重要角色，此外云計算行業(yè)有望迎來新一輪增長周期。在此基礎上，建議以一季報業(yè)績作為選股標準，自下而上優(yōu)選增速較好的標的。重點推薦：奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港、世嘉科技、移為通信、移遠通信、中興通訊、和而泰、星網(wǎng)銳捷、華工科技等。建議關注：紫光股份、武漢凡谷、博創(chuàng)科技等。
2、智能醫(yī)療
智能醫(yī)療概念今日盤中震蕩拉升，截至收盤，九安醫(yī)療、國新健康、萬東醫(yī)療等漲停，理邦儀器、用友網(wǎng)絡漲逾8%。
近日，國家醫(yī)保局聯(lián)合衛(wèi)健委發(fā)布《關于推進新冠肺炎疫情防控期間開展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)保服務的指導意見》，主要內容包括：將符合條件的“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務費用納入醫(yī)保支付范圍;鼓勵定點醫(yī)藥機構提供“不見面”購藥服務;完善經(jīng)辦服務;不斷提升信息化水平;加強醫(yī)?；鸨O(jiān)管等。
此次指導意見還要求提高醫(yī)保信息化水平，加強“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務的醫(yī)?；鸨O(jiān)管，其中對醫(yī)保經(jīng)辦機構的要求是線上線下統(tǒng)一管理，實現(xiàn)在線醫(yī)保結算，對定點醫(yī)藥機構的要求則是妥善保存電子病歷、在線電子處方、購藥記錄等信息，實現(xiàn)信息流、資金流、物流全程可監(jiān)控，使患者可以在線查詢檢查檢驗結果、診斷治療方案、處方和醫(yī)囑等病歷資料。
中信建投證券認為這將給醫(yī)療信息化帶來三塊熱點：(1)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的建設將保持高景氣度，目前衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠銀海、思創(chuàng)醫(yī)惠等企業(yè)在公立醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)平臺建設中處于領先位置;(2)醫(yī)療機構以及定點藥店的信息化建設需要加強，才能實現(xiàn)在線查詢檢查檢驗結果、診斷治療方案、處方和醫(yī)囑等病歷資料，院內醫(yī)療信息化的高景氣度將延續(xù);(3)省市級醫(yī)?；鹌脚_建設將增加“互聯(lián)網(wǎng)+”業(yè)務模塊，參考2019年國家醫(yī)保局信息平臺建設工程，衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠銀海、東軟集團、易聯(lián)眾、東華軟件等中標企業(yè)實力凸顯，有望在后續(xù)醫(yī)保信息建設中獲益。
3、環(huán)保板塊
環(huán)保板塊今日盤中震蕩走強，截至收盤，綠色動力、永清環(huán)保、僑銀環(huán)保等漲停，天壕環(huán)境漲逾7%。
對于該板塊，中信建投證券指出，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)計，全國醫(yī)療廢物處理能力已經(jīng)達到5830.8噸，較1月20日前增加應急處置能力928 噸。醫(yī)療廢水處置方面，全國接收定點醫(yī)院污水的城鎮(zhèn)污水處理廠2109座，99.2%的定點醫(yī)院建有污水處理設施，剩余0.8%的定點醫(yī)院(共計 21家)采取應急措施處理污水。可以看出，自疫情發(fā)生以來全國的醫(yī)療廢物、廢水處理能力大幅提升。同時，近期國家也出臺多項政策，要求加強疫情期間加強各地醫(yī)療廢物、廢水的管理，醫(yī)廢危廢處理及環(huán)衛(wèi)行業(yè)需求有望迎來快速增長。另外，近期證監(jiān)會對上市公司再融資限制條件有所放松，再加上今年以來專項債對環(huán)保行業(yè)明顯更為側重，我們判斷環(huán)保行業(yè)融資端已經(jīng)迎來改善，建議關注固廢及危廢龍頭龍馬環(huán)衛(wèi)、盈峰環(huán)境、東江環(huán)保。
4、港口股
港口股今日盤中震蕩拉升，截至收盤，錦州港、連云港、南京港等漲停，廣州港漲逾6%，珠海港、鹽田港、天津港漲幅超4%。
對于該板塊，國泰君安證券指出，疫情過去后，港口吞吐量將回升;基建刺激政策和外部環(huán)境改善，有望帶來主題投資機會;偏寬松的貨幣環(huán)境，提供了主題投資的良好條件。從港口行業(yè)的歷史股價表現(xiàn)看，春夏之交是主題投資的好時機。
該機構表示，2020年的疫情導致基建開工普遍延后，開工后可能出現(xiàn)趕工現(xiàn)象，干散貨港口具備主題投資的基本面支持。港口板塊PE和PB相對估值均處于歷史底部1%的分位，個別公司的絕對估值具備一定的安全邊際。唐山港管理出色，長期ROE高于同行，目前估值處于歷史底部，已經(jīng)具備較高的投資價值。
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