周一，在芯片、光刻機(jī)、無(wú)人駕駛、人工智能等科技概念股強(qiáng)勢(shì)拉升的帶動(dòng)下，A股主要股指全線走強(qiáng)，上證指數(shù)創(chuàng)8個(gè)月來(lái)新高，中小板指、深證成指分別再創(chuàng)1年半以來(lái)新高，創(chuàng)業(yè)板指更是創(chuàng)2017年10月以來(lái)26個(gè)月的新高。
近期科技迭創(chuàng)新高，特別是芯片概念股指數(shù)周一更是大漲4.04%，創(chuàng)歷史新高?？苿?chuàng)板中微公司漲16.02%，三川智慧、至純科技、聞泰科技、中科曙光等10只股漲停。芯片股的大漲，令百元股陣營(yíng)不斷壯大，周一北方華創(chuàng)、博通集成新晉成為百元股，上周末聞泰科技突破百元，中微公司新年首個(gè)交易日重新站上百元關(guān)口。
截至周一收盤(pán)，A股百元股共52只，其中芯片類百元股多達(dá)14只，占比近27%，是百元股最多的行業(yè)。并且北京君正、晶豐明源股價(jià)在90元以上，芯源微、聚辰股份在80元以上，離百元股也只是一步之遙。
2019年以來(lái)，在華為等公司產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移、ICT國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化正在加速推進(jìn)的背景下，半導(dǎo)體設(shè)備材料、關(guān)鍵元器件的國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇正在受到各方重視。
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS Markit的報(bào)告顯示，華為在2019年第三季度的內(nèi)部芯片組出貨量，相比去年同期增長(zhǎng)30%以上，與此相對(duì)應(yīng)的是，高通的份額下滑16.1%。高通芯片在華為手機(jī)中的占比從24%降至8.6%，華為去年第三季度交付的智能手機(jī)中有74.6%使用了自己的麒麟系列，比一年前的68.7%有所增加。
不僅華為自研芯片，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商vivo為擺脫對(duì)高通的依賴，選擇與三星合作為自研芯片做準(zhǔn)備，OPPO也專門(mén)成立了集成電路設(shè)計(jì)公司。
在國(guó)家政策大力扶持下，不少上市公司芯片研究捷報(bào)頻傳。上周末，2019年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)在北京舉行。此次大會(huì)上，國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)共評(píng)選出296個(gè)項(xiàng)目和12名科技專家。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，獲獎(jiǎng)項(xiàng)目的主要完成單位中涉及了多家上市公司。
其中，國(guó)產(chǎn)芯片概念股士蘭微，因?yàn)閰⑴c了一項(xiàng)名為“高效模數(shù)轉(zhuǎn)換器和模擬前端芯片關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”的項(xiàng)目，出現(xiàn)在2019年度國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)的項(xiàng)目主要參與人員名單中。另一只國(guó)產(chǎn)芯片概念股三安光電以“高光效長(zhǎng)壽命半導(dǎo)體照明關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目，與中科院等共同獲得2019年國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。
北上資金對(duì)士蘭微持股自去年底以來(lái)一直反復(fù)震蕩加倉(cāng)，融資客在上周五士蘭微獲獎(jiǎng)信息傳來(lái)更是1天就融資凈買(mǎi)入6465萬(wàn)元，全周凈買(mǎi)入1.19億元。三安光電連續(xù)3天獲得北上資金凈買(mǎi)入，共加倉(cāng)逾200萬(wàn)股，融資客上周五1日就凈買(mǎi)入2.27億元。
高科技意味著高收益的同時(shí)，也伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)。北斗星通作為我國(guó)首家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)上市公司，是最純正的北斗及芯片概念股，并且在2016年增發(fā)的時(shí)候，獲得俗稱大基金的國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金15億元參與認(rèn)購(gòu)。截至2019年三季度，大基金共持有北斗星通5875.44萬(wàn)股，持股比例高達(dá)11.98%，為公司第二大股東或第一大流通。
上周末，北斗星通公告表示，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)與中介機(jī)構(gòu)初步摸底及測(cè)算，2019年度減值總額約為6.53億元，其中商譽(yù)減值預(yù)計(jì)5.3億元，應(yīng)收賬款壞賬損失5100萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減值損失4000萬(wàn)元，存貨減值損失3200萬(wàn)元。周一北斗星通幾近跌停開(kāi)盤(pán)，后隨芯片股大漲有所反彈，但截至收盤(pán)仍跌5.34%。(毛軍)
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